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【大行报告】交银国际:药明生物(02269-HK)收入增长强劲 维持其买入评级

日期:2019年2月21日 上午11:39
【大行报告】交银国际:药明生物(02269-HK)收入增长强劲 维持其买入评级

交银国际发表研报指,药明生物(02269-HK)发布盈喜,预计2018年净利润同比增长超145%,高于该行预测的114%,大幅高于管理层指引的60%。业绩的优异表现主要归功于收入增长强劲;毛利率较高的里程碑收入;可观的利息收入;和外汇收益。

研报指出,公司最近宣布欧洲药品管理局(EMA)已完成Trogarzo的上市批准前检查,预计其生产设备将于2019年5月获得EMA的GMP认证。公司正在积极开拓欧洲市场,该行认为EMA的GMP认证对Trogarzo项目和公司本身都是重要的里程碑。该行预计公司获得该认证后,欧洲客户的收入贡献会有所增长。

该行将2018-20年每股盈利预测分别上调5.3%/17.8%/19.2%,以反映收入的增长趋势和里程碑收入占比提升带动的毛利率改善。维持买入评级和12个月目标价85.00港元不变。

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