我国特高压网络已成规模,配套电源成为输电瓶颈目前我国已投运特高压输电工程21项,在一定程度上扭转了我国长期以来过度依赖输煤、局部自求平衡的电力发展方式,缓解了我国能源错配导致的局部地区电力供需不平衡的局面。从具体线路分析来看,以水电为输送电源的特高压线路利用小时普遍较高且相对稳定,利用小时均在5000小时以上;而以火电+风光打包外送的特高压线路除哈密到河南的天中直流相对较好(利用小时达4496小时)外,整体运行情况不容乐观。从已投产电源装机占规划电源比例来看,利用小时较高的线路基本上外送电源点都已经投产,而锡盟-山东、宁东-浙江的投产占比分别仅为18.6%和50%,我们判断其线路利用小时较低很有可能受配套电源点建设进度不及预期所致,配套电源已成为特高压输电瓶颈。
短期看特高压线路对消纳端地区火电影响有限从电力供需平衡的角度出发,特高压通道输送电量对于消纳端省份的发电企业有所冲击,有可能压低当地发电利用小时。测算显示,江苏受影响相对略大;山东、湖北、广东受冲击较小且火电折算利用小时均有一定的改善预期;浙江和安徽火电折算利用小时基本持平。就目前测算结果而言,特高压输入电量以“吃增量”为主,短期内对存量火电冲击较小。值得注意的是,受新线路投运预期和存量线路负荷率提升预期的影响,特高压对相关省份电力供需平衡的影响或将在2020年后持续加强。考虑到湖北地区火电机组受特高压影响较小,未来有望进一步受益于蒙华铁路投运带来的煤价下降预期,我们重点推荐湖北能源(000883)和长源电力(000966)。
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