东方通信(-9.76%)、贝通信(-7.59%)、汇源通信(000586)(-6.88%)、欣天科技(-6.83%)、超讯通信(-5.11%)。
重要新闻与公告上周重要新闻主要有:中国移动NB-IoT天线集采结果:7家企业分享10亿级订单;部分5G终端已同时支持NSA/SA峰值达4.67Gbps;爱立信全球助力开启5G:出货300多万台5G-ready无线射频单元设备;高通发布业界首款全集成5G移动平台;中国联通联合华为完成“5G+智能教育”行业应用发布等。
上周重要公司公告主要有:和而泰(002402):2018年度业绩快报;光环新网(300383):2018年度业绩快报;北斗星通(002151):2018年度业绩快报;沪电股份(002463):2018年度业绩快报;星网锐捷(002396):2018年度业绩快报等。
投资建议MWC2019世界移动通信大会完美收官,中国运营商聚焦MEC领域。5G时代,MEC将是建设5G网络边缘云的普遍模式,将以往的中心化的网络变成分布式的网络,使网络反应速度更快。作为运营商5G网络重构的关键要素之一,MEC边缘云可以将高带宽、低时延、本地化业务下沉到网络边缘。边缘计算是车联网、工业互联网的重要基石,爱立信预计到2020年会有500亿设备互联,其中50%的数据将在网络边缘侧处理。我们建议投资5G主航道,推荐关注弹性较大的基站主设备(中兴通讯);基站PCB(深南电路、沪电股份);确定性较强的光通信板块:烽火通信(600498)、光迅科技(002281);边缘计算(网宿科技(300017)、中国联通)。关注ST凡谷(滤波器)等。同时建议关注物联网板块估值洼地:高新兴(300098)、拓邦股份(002139)。
风险提示5G产业进展不及预期;运营商资本开支不及预期;全球贸易争端升级。
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