焦炭
本周开工率小幅回升,主流地区生产相对稳定,环保暂无新政策,焦企开工率小幅波动,其中西南地区个别焦企大幅检修,开工下降较为明显;库存方面本周焦企焦炭库存小幅下滑,近期下游贸易商采购积极性略有提升,港口库存持续高位;钢厂库存小幅下滑,华东区域有个别钢厂控制到货。原料方面炼焦煤价格暂稳,价格回落后煤矿销售略有转好,焦企近期仍有继续打压价格的意向,预计短期炼焦煤现货市场持稳为主。
下游方面贸易商采购积极性较高,港口焦炭库存居高不下,出货压力依旧较大,目前港口准一焦承兑含税平仓报价1950-2000元/吨左右;钢厂方面价格震荡走强,唐山钢坯出厂现金含税报价3550元/吨,钢厂焦炭库存良好,多数仍是观望、按需采购状态,河北、山西等地钢厂陆续复产,需求端呈回升趋势。
综合来看,近期焦炭供应端基本持稳,需求端钢厂陆续复产呈回升趋势,供应端市场情绪好转,环保政策相对缓和,原料端炼焦煤承压暂稳,预计短期焦炭现货市场持稳为主,需继续关注焦钢企业环保动态以及各环节库存变化,尤其港口库存动态。
12日本周Mysteel港口焦炭库存:天津港50减1,连云港8增1,日照港165增13,青岛董家口港201增11,总库存424增24。
炼焦煤
本周国内炼焦煤市场稳中偏弱。山西地区高价低硫资源继续承压下调,其中安泽地区实际成交已累计下调120元/吨,受该地区主流煤矿影响周边及沁源地区同品种精煤同步下调,个别矿井前期受需求下滑影响精煤库存积压,销售压力较大。运城及长治部分地区配焦煤价格下调后需求有所上升,但多数焦企采购情绪一般,配焦煤市场价格维持弱稳趋势。高硫煤种受资源支撑价格企稳,柳林等地依旧无货,需求较好。
西南地区受降税点及焦炭价格下行影响,煤价普遍下调40-50元/吨,目前个别焦企焦煤库存偏低,对优质低硫主焦采购需求仍在,煤价持续下行空间有限。华中及华东地区主流大矿主焦煤持稳,个别矿井配焦煤受山西市场影响同步下调50元/吨。
生产方面,Mysteel调研山西地区80家洗煤厂,平均开工率71.03%较上周减1.36%,山西部分地区因安全检查严格及原煤购买困难,本周个别独立洗煤厂及煤矿附属洗煤厂出现小幅减产,独立洗煤厂因原煤供应不稳定致整体开工上下浮动。本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:炼焦煤总库存1415.90万吨,减22.93万吨,平均可用天数15.54天,减0.29天。焦企受利润影响采购情绪一般,部分煤矿库存积压难销。
短期来看,高价资源受库存影响或将继续承压回落,焦煤市场维持偏弱趋势。12日焦煤1905全天震荡偏弱收1224.0跌0.20%减量减仓。
无烟喷吹煤
本周国内喷吹煤价格暂稳运行。下游钢厂高炉复产逐步推进中,喷吹需求有增加趋势,短期喷吹市场多维持稳定。港口方面,日照港喷吹煤价格暂无波动;进口煤价格整体持稳,俄罗斯喷吹煤价格较上周持平,澳大利亚无烟喷吹报价本周持稳,成交情况一般。
全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2长协价1000元/吨,市场价880元/吨;晋城无烟喷吹Q7000,A12,S0.5报1060元/吨,长治瘦煤喷吹煤Q6300,A11,S<0.5报1185元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报1110元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报1010元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报1115元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报1020元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1170元/吨,以上价格均为车板含税价。
港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价1080元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:首钢无烟喷吹煤到厂含税价1030元/吨;唐钢无烟喷吹煤到厂含税价970元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价915元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价1100元/吨;济钢无烟喷吹煤到厂含税价1120元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1190元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯双10无烟煤喷吹煤CIF报122美元/吨;澳大利亚无烟喷吹煤A10.5,V14-17报CFR不含税139.25美元/吨。
本周Mysteel统计全国110家钢厂样本显示,钢厂喷吹煤库存358.24,减8.49,平均可用天数14.95天,减0.33天。本周喷吹煤库存下降,高炉开工较前期有所上升,喷吹可用天数继续减少;本期数据检修高炉3座,复产高炉17座;复产高炉多集中在华北和西南地区;检修高炉为华北和华东地区例行检修为主,检修时间多在5-20天;伴随上周复产高炉陆续达产,本周铁水产量增量较为明显,结合下周预计复产高炉统计来看,料下周高炉开工率仍有小幅上涨趋势,喷吹需求或将继续增加。
动力煤
本周国内动力煤市场价格稳中上涨;港口方面,北方港口市场活跃度较为冷清,由于处于季节性淡季,下游需求疲软,高卡低硫资源结构性缺货问题仍存,贸易商挺价惜售观望居多,但近日报价上有所收窄,部分贸易商有打算出货迹象,均表示后续市场可能僵持。现动力煤Q5500主流报价640元/吨,动力煤Q5000主流报价540元/吨;
产地方面,产地煤炭市场矿价涨跌均有,销售情况一般,个别煤矿优质煤种小幅上调10元/吨左右,由于发运仍旧处于倒挂,中间商采购积极不高,部分煤矿有少量库存,煤管票依旧严控,价格整体以稳为主;
运输方面,动力煤由于发运仍旧处于倒挂,中间商采购积极不高,而下游需求疲软,前往港口方向汽运量逐步减弱,但发往其他各省线路因调车和装车排队时间较长,运费有所波动。短期来看整体运输量仍然低迷,各个重点线路运价或将保持地位运行;
进口煤方面,近期电厂近日招标或将结束,低卡煤依旧青睐,价格略微坚挺,现CV3800大船型报价FOB39美元/吨左右,澳洲煤进口通关政策暂无变化,澳煤由于价差优势,少数贸易商出来拿货,目前Q5500报价FOB60美元/吨左右。
综合来看,目前现货市场持续走弱,产地煤矿复产临近,高价煤继续承压,下游电厂日耗稳定,短期无较大释放空间吗,故煤炭市场或将稳中偏弱运行。
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