本周申万计算机指数下跌5.06%，国际贸易、科技摩擦加大市场与行业预期波动。预计贸易、科技摩擦影响将发酵一段时间，但诸多个股已接近价值区间，建议加大关注。回调后依旧维持中期策略判断，建议加大对云计算重大机会认知以及继续看好安全可控（目前产业进展持续超预期）。其他景气行业如医疗IT、金融IT、AI回调后可逐步参与。壁垒及确定性较强、空间较大的成长股如广联达、金山软件（港股）、上海钢联、中国软件、中科曙光、新国都、汇纳科技、同花顺、浪潮信息、太极股份、长亮科技、卫宁健康、启明星辰、北信源、科大讯飞、中科创达等中期仍有较大投资机会。本周谷歌26亿美金收购Looker，再次验证我们在中期策略及多次报告对云数据分析的预判，我们将从Looker业务出发，分析云计算重大预期差。
Looker是一家什么样的公司？6月6日谷歌宣布以26亿美元收购数据分析公司Looker并入到谷歌云。Looker是一个利用SQL强大的功能创建的数据商业智能平台，可在决策时向每个员工提供可操作的可视化数据分析。在行业应用中，Looker已被广泛应用到数字营销分析、网站分析、销售分析等多种领域中。
BI商业智能如何与云计算结合？以Looker应用在AWS为例。AmazonRedshift做为一个功能强大的云数据仓库，记录和保存了有关使用情况和性能的信息，这些信息往往是未经过利用开发的，这也意味着Amazon可能错过来自AWS数据的重要理解，Looker通过探索和理解AWS元数据到事件级别，可以轻松获得可操作性的见解。
谷歌为什么收购Looker？谷歌收购Looker的原因总结起来包括以下三点：首先，广告业务营收增速放缓，加码谷歌云或成未来主要驱动力之一。其次，新CEO入主谷歌云，表示将全力追赶云计算龙头AWS、Azure。最后，谷歌云和Looker有强大的互补协同作用，将为谷歌云客户增加数据分析工具。
云上战争愈演愈烈，数据宝矿开采工具不可或缺。随着云计算的争夺愈演愈烈，帮助客户开采云上数据成为各云厂商的亮点。AWS在产品发布的速度和幅度方面最为领先，产品几乎占据了所有大数据版图的所有基础设施和分析细分领域。谷歌一直积极开发和并购广泛的大数据产品。微软近期和甲骨文合作联合对抗AWS。
投资建议：1）安全可控：中国软件、中科曙光、启明星辰、中国长城、金山软件、北信源、中孚信息、太极股份、深信服、中新赛克、美亚柏科、华东电脑、卫士通、南洋股份、纳斯达、三六零、华胜天成等。2）云计算与产业互联网：浪潮信息、中科曙光、广联达、宝信软件、用友网络、金蝶国际、汇纳科技、石基信息、上海钢联、新国都、汉得信息、赛意信息等。3）金融IT：恒生电子、同花顺、东方财富、长亮科技、新国都、新大陆、航天信息、顶点软件等。4）医疗IT：卫宁健康、创业慧康、万达信息、和仁科技、麦迪科技、国新健康、东华软件。5）自动驾驶：中科创达、四维图新、千方科技、金溢科技、万集科技等。6）人工智能：科大讯飞、佳都科技、中科曙光。7）其他公司：每日互动、佳发教育、华宇软件、新北洋、新开普、信息发展等。
风险提示：贸易摩擦加剧、财政支出不及预期、经济下行超预期。
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