广发证券助力山东高速金融发三年期票据及永久证券 涉14亿美元

    本报记者 王思文

    广发证券旗下广发证券（香港）经纪有限公司作为联席全球协调人，近日协助中国山东高速金融集团有限公司（0412.HK）面向全球市场成功发行合计14亿美元的三年期票据及永久证券。

    山东高速金融近日就票据发行订立认购协议及与联席牵头经办人就证券发行订立认购协议中显示，山东高速金融将发行5亿美元2022年到期的3﹒95%担保票据，发行价为票据本金额的100%；同时发行9亿美元2022年到期的4﹒30%担保永久证券，发行价为证券本金额的100%。

    山东高速金融集团称，合计14亿美元拟将其用于再融资及一般企业用途。

    值得注意的是，广发证券是该项目联席全球协调人中唯一的一家中资券商。据悉，这是今年以来地方国企境外发行最大规模的债券项目。

（编辑 白宝玉）