A股迎“东风” 哪些板块最受益？

【今日盘面描述】

上证综指分时走势图

截至沪深股市全天收盘，上证综指收报3024.74点，上涨25.14点，涨幅0.84%，成交额2862.37亿元；深证成指收报10001.93点,上涨178.51点，涨幅1.82%，成交额4298.09亿元；创业板指收报1733.23点，上涨40.99点，涨幅2.42%，成交额1533.82亿元。

【盘面资金流向】

【行业市场表现】

【机构观点】

海通证券：对比历史牛市第二波上涨的政策面、基本面背景，上证指数2733点很可能已经开始进入牛市第二波上涨。对比2005年6月-2005年12月、2008年10月-2008年12牛市第一阶段的调整，4月8日上证综指3288点以来的调整时空已经充分。

中信证券：A股仍有向上动能，本轮上涨有望冲击年内前高。国内政策宽松预期已明确，未来几周预计欧央行、美联储、中国人民银行顺次降息，全球宽松更加明确；外部事件和企业盈利拐点虽仍需确认，但边际有好转。四大担忧逐步明确，A股从突围到起势，仍有向上动能，本轮上涨上证综指有望冲击年内前高。

中金公司：政策宽松将提振市场情绪，叠加互联互通南北双向资金大幅流入，短线可能还有反弹空间。

【新股上市首日表现】

工业和信息化部、江苏省人民政府共同主办的以“融合创新万物智联”为主题的2019世界物联网博览会9月7日在无锡开幕。工业和信息化部党组成员、副部长王志军出席峰会并讲话，他表示，物联网正迎来规模化发展的窗口期和新一轮生态布局的机遇期。将坚持新发展理念，以技术创新为引领、以行业应用为抓手、以体制机制为保障、以基础设施为支撑、以安全保障为基石，与全球业界携手一道，共同构建良好的物联网生态体系。

国海证券表示，今年年初，国家电网公司在两会报告及多个场合提出“三型两网”战略目标，泛在电力物联网作为“两网”建设之一受到了广泛的关注。泛在物联是指任何时间、任何地点、任何人、任何物之间的信息连接和交互。近期泛在物联网市场关注度有所提高，建议关注：远光软件、朗新科技、东软集团等。同时，AI在物联网中的重要程度一直在提高，建议积极关注人工智能在物联网领域的落地情况，建议关注中科创达、北信源、润和软件等。近期重点推荐标的恒生电子、能科股份、科大讯飞、绿盟科技、上海钢联。

中泰证券指出，5G首次构建完整的物联网网络基础设施，2019进入5G启动元年，5G应用的三大场景，除移动增强宽带，mMTC和uRLLC都是针对物联网的新场景，将推动移动互联网向万物互联时代转变，未来物联网终端模组和数据的单体价值都将大幅提升。5G投资进入业绩兑现期，自主可控产业链重构的结构性机遇弹性大，5G应用将推动云和IOT发展。看好主设备商中兴通讯、烽火通信；基站无线射频：世嘉科技、飞荣达、京信通信、东山精密；物联网模组与终端：移远通信、广和通、移为通信、高新兴；智能控制器：拓邦股份、和而泰；数据中心：宝信软件、万国数据、光环新网、数据港；交换机：紫光股份、星网锐捷；高速光模块与组件：光迅科技、中际旭创、天孚通信、太辰光等。网络安全：中新赛克、深信服，关注手机产业链：闻泰科技、卓胜微、电连技术、麦捷科技、信维通信。

中信建投表示，华为鸿蒙是基于微内核的全场景分布式OS并兼容安卓，在系统流畅、确定性时延、高性能IPC、支持模块化解耦、内核安全等方面具备优势，支持跨品类终端上硬件能力组合。未来华为还计划投入10亿美金建设鸿蒙和EMUI10.0生态，力争在2021年实现软硬平台一体化。目前荣耀智慧屏已率先使用鸿蒙OS1.0，2020年将逐步向可穿戴，车机、PC、音响、耳机、VR/AR等消费物联终端延伸。5G趋势下物联网渗透加速，鸿蒙系统有望实现IoT设备OS生态构建与自主可控，带动触控、音视频、存储、摄像、射频、运算、传感等环节增量，建议关注汇顶科技、兆易创新、韦尔股份、闻泰科技、卓胜微、北京君正、晶晨股份、士兰微等。