中国以外的十大钨矿项目
中国金属矿业经济研究院 张珣
摘要：中国以外的十大钨矿项目中，大型钨矿只有三个，且三氧化钨平均品位较低，和我国钨资源相比还存在一定的差距。项目的开发面临融资的巨大压力，在成本上缺乏优势，很难吸引资金的进入，目前国外钨资源的开发不会对整个钨行业和市场造成大的影响。
根据美国地质勘探局（USGS）最新统计数据，2019年全球原生钨矿产量约8.5万金属吨（表1），其中中国产量约7万金属吨，占82%，处于绝对领先地位。
表1：2019年全球原生钨矿产量单位：金属吨
资料来源：USGS
2019年，我国进口钨精矿2845矿吨，其中从北朝鲜进口2196矿吨，从蒙古进口353矿吨，从卢旺达进口90矿吨。
下面为大家盘点中国以外十个主要的钨矿项目（按三氧化钨储量从大到小排序）：
一、哈萨克斯坦巴库塔（Boguty）钨矿
巴库塔钨矿位于哈萨克斯坦阿拉木图州乌利坎—巴库塔山，距离阿拉木图市180公里，距离新疆霍尔果斯口岸150公里，在上世纪60年代末由前苏联专家发现，是世界级的特大型露天钨矿。目前已探明矿石储量12602.95万吨、三氧化钨平均品位0.226%，三氧化钨储量28.49万吨，世界排名第五。
江西铜业股份有限公司拟与香港佳鑫国际资源投资有限公司共同投资哈萨克斯坦杰特苏钨业公司（Zhetisu Volframy Limited LiabilityPartnership）开发该矿。项目总投资约18.922亿元人民币,约合2.7亿美元(按7.01:1折算），中方投资额24246万美元。项目将于2020年三季度开工建设，2022年建成后初期年生产规模为矿石330万吨，65度钨精矿1.5万吨，矿山服务年限29年，是目前在建的世界最大单体钨矿山。
二、加拿大Sisson钨钼矿
加拿大Sisson钨钼矿由总部位于温哥华的上市公司Northcliff Resources Ltd.开发。项目位于加拿大新布伦瑞克省，露天开采，根据2013年1月发布的可研报告，矿石储量3.344亿吨，三氧化钨平均品位0.066%，三氧化钨储量为22.2万吨，设计APT年产能5700吨，矿山服务年限为27年。项目于2017年6月通过环评，目前正在申请获得建设和运营许可。
三、越南炮山（Nui Phao）钨多金属矿
炮山钨多金属矿由越南马山资源公司所有，于2013年4月投产。项目储量为矿石6600万吨，三氧化钨平均品位0.18%，三氧化钨储量为11.88万吨，钨精矿年产能为6000吨。项目成本低，但由于越南对钨精矿出口有20%关税，所以全部用于在国内生产APT。
四、加拿大Mactung钨矿
Mactung项目位于加拿大育空地区，由北美钨有限公司所有。2009年完成可行性研究，地下矿石储量为850万吨，三氧化钨平均品位1.082%，三氧化钨储量9.197万吨。项目前五年现金运营成本为104加元/吨度，回收率为81.7%，矿山地下开采服务年限为11.2年，总投资预计3.565亿加元以及4560万加元的或有费用。
2015年，北美钨有限公司申请破产重组；2019年8月，北美钨旗下Mactung和Cantung两个钨矿寻求出售。
五、英国Hemerdon锡钨矿
Hemerdon锡钨矿（也被称为Drakelands矿）位于英国德文郡普利茅斯市，项目矿石储量为3220万吨，三氧化钨平均品位0.17%，三氧化钨储量5.474万吨。澳大利亚公司Wolf Minerals曾于2015年花费超过2亿英镑重启该矿，但由于未能达到预期的回收率，2018年被迫关停。2019年11月，该矿被以280万英镑的价格出售给Tungsten West公司，准备于2021年重启。目前正在进行可行性研究，预计年内或2021年一季度可以完成，重启成本约为3000-4000万英镑。
六、韩国上东（Sangdong）钨矿
韩国上东白钨矿由加拿大Almonty Industries Inc.所有。项目的矿石资源量为833.4万吨，三氧化钨平均品位0.49%，三氧化钨储量为40837吨；矿石储量为789.6万吨，三氧化钨平均品位为0.47%，三氧化钨储量为37111吨。
该矿山在上世纪五十年代至九十年代曾经是全球钨精矿的主要供应商之一,但由于钨价低迷,矿山于1992年关闭。2012年,巴菲特控股的以色列伊斯卡金属加工公司(IMC)以3500万美元的价格收购了上东项目25%的权益,同时IMC还将建造和拥有APT工厂55%的权益。伯克希尔哈撒韦公司持有以色列IMC集团80%的股权，IMC公司是全球最重要的硬质合金工具制造商之一。2015年9月11日，Almonty Industries Inc.完成了对上东项目的100%收购。
2020年5月11日，Almonty Industries Inc.公司宣布其韩国全资子公司Alomonty Korea Tungsten与韩国江原道、宁越郡签署谅解备忘录，两级地方政府将对公司开发上东钨矿提供合作与支持。2018年，韩国政府已经把钨列为5大关键材料之一，江原道计划打造成为韩国的钨和稀土等战略矿产的中心。上东项目预计2020年3季度开工建设，2022年3季度投产，设计年产3600吨65度钨精矿。
七、西班牙拉帕里拉（La Parrilla）钨锡矿
拉帕里拉钨锡矿由英国伦敦证券交易所上市的钨资源公司（W Resources Plc）所有，符合JORC标准的矿石储量为2980万吨，三氧化钨平均品位0.0931%，三氧化钨储量2.7691万吨。项目设计年产能为2500吨66度钨精矿和200吨锡精矿。拉帕里拉钨锡矿于2018年12月试生产，2019年11月28日正式开始商业生产，2020年初出运第一批钨精矿。目前公司与瑞典山德维克集团及一家美国公司签有包销协议。
八、西班牙Barrecuopardo钨矿
Barrecuopardo钨矿位于西班牙西部萨拉曼卡省，已有上百年的开采历史，曾经是西班牙最大的钨矿，1982年停产，2019年底重新投产，由Saloro公司开发运营，Oaktree Capital Management持有项目公司100%股权。项目矿石储量为869万吨，三氧化钨平均品位0.30%，三氧化钨储量为2.61万吨，设计年产钨精矿2600吨，矿山服务年限9年，现金运营成本为119美元/吨度。
九、奥地利米特西尔（Mittersill）钨矿
奥地利米特西尔（Mittersill）钨矿是当今欧洲最大的白钨矿山，位于奥地利萨尔兹堡州，距首都维也纳西南339公里，由瑞典山特维克集团旗下Wolfram Bergbau und Hütten AG公司拥有。
米特西尔钨矿山于1976年建成投产，投产后首先开始的是露天采矿，1986年后才开始坑采，1993-1995年由于低钨价关停，该白钨矿床以菲尔伯溪为界分成“Ostfeld”露采和“Westfeld”坑采两个矿区。预计矿石储量500万吨，三氧化钨平均品位0.5%，三氧化钨储量2.5万吨。年采矿石40万吨，年产金属钨1800吨。
十、澳大利亚多芬（Dolphin）钨矿
多芬项目位于澳大利亚南部塔斯马尼亚州金岛，为澳大利亚上市公司金岛白钨矿有限公司（King Island Scheelite Limited）所有，项目矿石储量为314万吨，三氧化钨平均品位0.73%，三氧化钨储量为2.2922万吨。多芬项目设计年产能为3100吨钨精矿（折合约2000吨三氧化钨），计划2021年下半年投产。
2007年12月，金岛白钨矿有限公司曾与湖南有色成立合资企业，共同开发多芬项目，但在五矿收购湖南有色后，合资企业于2010年12月17日终止。
2019年4月8日，金岛白钨矿有限公司宣布与山德维克集团下属钨采矿和冶炼公司（Wolfram Bergbau und Hütten AG）签署钨精矿包销协议，4年交付1400吨三氧化钨含量。该数量约占年产量的20%。金岛公司也在和其他外国APT厂家洽谈销售剩余产量。
由于篇幅和资料所限，本文只列举了十个钨矿项目，其它一些重要项目还有加拿大北美钨有限公司的Cantung矿，哈萨克斯坦的Drozhillovskoye钼钨矿、Severniy Katpar钨矿和Verkhniye Kayraktinskoe钨矿，津巴布韦的RHA钨矿、俄罗斯的Tyrnyauz钨矿等等。
十大钨矿在地理分布上，欧洲四个，亚洲三个，北美洲两个，大洋洲一个，非洲和南美洲没有。储量在5万吨以上的钨矿有五个，三氧化钨平均品位在0.2%以下的有四个，和我国的钨资源相比还存在一定的差距。我国拥有两大世界级的超大型钨矿绿地项目：世界第一大钨矿江西浮梁县朱溪钨铜矿，查明333类三氧化钨资源量达236.14万吨，平均品位0.551%，334类三氧化钨资源量50.34万吨，平均品位0.485%；世界第二大钨矿江西武宁县大湖塘钨矿，经国土资源部评审备案的三氧化钨资源储量为93万吨，北区钨矿平均品位0.179%，南区钨矿平均品位0.176%。
图1：中国以外十大钨矿项目
资料来源：相关公司网站
2019年，我国禁止进口废五金、废汽车压件、冶炼渣等32种固体废物，释放了更多的钨废料和钨渣供在中国以外的地方回收，在某种程度上缓解了国外钨原料供应的压力。
虽然大规模机械化作业在主要钨矿供应中占主导地位，但仍有一小部分钨矿来自手工矿，包括南美的玻利维亚、东南亚的缅甸、非洲的刚果民主共和国、卢旺达和布隆迪。手工矿的质量参差不齐，且杂质含量高。即使发达国家新开发矿山的钨精矿中杂质含量也高于与之竞争的中国钨精矿。
十个钨矿项目中，除已经在产外，其它项目的开发都面临融资的巨大压力，尤其是在当前钨价低迷的情况下，而且单体钨矿在成本上缺乏优势，很难吸引资金的进入，所以从目前形势来看，国外钨资源的开发不会对整个钨行业和市场造成大的影响。