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受COVID-19疫情影响，2020年上半年，中国数字标牌市场出现大幅度下滑。随着下半年国内宏观经济的整体回暖，新消费赛道迅速崛起并高速增长，信息宣传显示设备的需求开始恢复，带来数字标牌行业在年末快速反弹。据洛图科技(RUNTO)数据，2020年，中国液晶数字标牌市场整体出货量达72.8万台，同比下降32.8%。其中，上半年同比下降超50%，下半年降幅放缓至8.3%。分季度来看，前三季度整体液晶数字标牌的表现均不如去年同期，第四季度因宏观环境转好，媒体刊挂率不断提升，零售市场复苏，与同期比增长13.8%。2020年中国液晶数字标牌市场规模及变化
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数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：千台
分场景来看，本报告中的液晶数字标牌分为户内和户外液晶数字标牌。户内液晶数字标牌包括梯媒和非梯媒产品，非梯媒产品包括立式、壁挂式、卧式数字标牌、电子水牌、海报机等。户外液晶数字标牌产品仅统计户外液晶数字标牌一体机产品，不包含LED屏，液晶墙等大型显示产品。
2020年，户内液晶数字标牌市场规模71.9万台，与同期比下降32.7%；户外液晶数字标牌市场规模0.9万台，同比下降39.3%，其中第二季度户外液晶数字标牌的出货同比增长19%，主要由于一季度部分订单延至二季度，其次对于疫情防控宣传的需求增加。
户内梯媒产品：鼎盛时期之后，市场规模持续萎缩
2018年，中国电梯媒体的跑马圈地竞争达到顶峰。自2019年以来，楼宇媒体广告行业疲软，传媒公司纷纷调整扩张战略。受其影响，近两年梯媒产品市场持续低迷。市场下行叠加疫情影响，2020年梯媒产品市场出货9.8万台，同比大幅下降62.4%；在户内液晶数字标牌市场占比13.7%，同比下滑11个百分点。
户内非梯媒产品：超一半可以交互
数字标牌已经不再只是广告展示和信息传播的单功能显示设备，也成为信息和数据采集的入口。因此，交互的需求和要求越来越丰富。据洛图科技(RUNTO)调研，2020年，户内液晶数字标牌中非梯媒产品出货量达62.1万台，与同期比下降23%。但交互产品比重已达53.7%，与同期比增长超20个百分点，出货量增长23.7%。非交互产品市占降至46.3%，出货量与同期比下降46.4%。
2020年中国户内非梯媒数字标牌交互结构
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数据来源：洛图科技(RUNTO）整理，单位：%
内圈：2019年；外圈：2020年
近两年，户外液晶数字标牌（特指一体机产品，不包括拼接）出货量均在1万台左右，2020年全年出货0.9万台，同比下降39.3%。主要应用领域在交通行业，占比39%；其次是在社区和商业地产，分别均为18%。事实上，户外数字标牌还包括大型产品，如液晶拼接墙和LED屏。从近期户外媒体推广和需求看，LED屏创意显示成为了新的风向。LED屏是伴随2008年奥运会举办而兴起的，随后进入蓬勃发展期。据洛图科技(RUNTO)调研，2020年，户外大型数字标牌（包括液晶拼接和LED屏，不包括液晶一体机）市场规模接近153亿元，与同期比微增0.3%。随着“夜经济”的发展推动和新基建政策的拉动，预计未来五年，户外大型数字标牌增长保持在10%以上，2025年市场规模达270亿元以上。广义的液晶数字标牌范围定义还包括自助终端（以上统计数据未包含）。据洛图科技(RUNTO)数据显示，数字标牌在传媒行业应用居多，占比37%，其次为零售市场，占比19%。自助终端是数字标牌市场中“智慧传媒”的一个备受瞩目的新兴发展领域；零售市场则受疫情冲击最大。但是，零售市场“无接触”需求正在快速增长，自动售货机、无人零售门店、智能货架/货柜、智能购物车、收货机器人、服务机器人、无人娱乐与休闲服务设备等自助商业设备逐渐深入到消费者生活各处。据洛图科技(RUNTO)数据，2020年零售市场自助设备出货规模近28万台，同比增长4.6%，未来5年复合增长率将维持在19%。2018-2025F年中国零售市场自助设备出货规模及变化![]()
整体来看，中国数字标牌市场具备几个特点：1）应用场景对数字标牌产品的个性化和定制化需求正在增加；2）市场参与品牌众多，市场集中度低，行业格局随时变化；3）数字标牌的进阶新趋势是人工智能的应用和人机交互技术的优化。未来，尽管广义数字标牌市场仍将是一个蓝海，但个体企业想摆脱混战，脱颖而出并不容易。洛图科技（RUNTO）《中国大陆数字标牌市场分析季度报告（China Digital Signage Market Analysis Quarterly Report）》包含梯媒显示、非梯媒的壁挂、竖式、卧式产品以及户外一体机市场出货规模、分品牌/尺寸/产品/技术等属性数据的季度更新，还包括市场热点信息、新品介绍、价格走势及异动变化。![]()