根据崔东树个人测算,按照汽车生产数据2021年7月新能源汽车产量24万台,同比增长148%;电池装机总电量约1102万度,同比增长121%,。21年1-7月的乘用车电池需求6347万度,同比增长182%。。20年1-12月的乘用车电池需求6405万度,同比增长2%,表现逐步改善。虽然三元仍是趋势,但21年7月的三元电池占比达到64%,磷酸铁锂恢复至38%,总体稳定。
从电池配套特征看,市场竞争格局剧烈变化,宁德时代、比亚迪的总体优势地位明显。二线企业的表现巨变,中航锂电、合肥国轩、蜂巢能源等随着配套企业的变化而份额波动。
1. 2021年新能源车和电池需求
根据崔东树个人测算,按照汽车生产数据2021年7月新能源汽车产量24万台,同比增长148%;电池装机总电量约1102万度,同比增长121%,。21年1-7月的乘用车电池需求6347万度,同比增长182%。
电池联盟发布的装车量方面,2021年7月,我国动力电池装车量11.3GWh,同比上升125.0%,环比上升1.7%。其中三元电池共计装车5.5GWh,同比上升67.5%,环比下降8.2%;磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh,同比上升235.5%,环比上升13.4%。
1-7月,我国动力电池装车量累计63.8GWh,同比累计上升183.5%。其中三元电池装车量累计35.6GWh,占总装车量55.8%,同比累计上升124.3%;磷酸铁锂电池装车量累计28.0GWh,占总装车量43.9%,同比累计上升333.0%。,因此今年1-7月的低基数增长超强的特征使新能源汽车电池需求表现较强。
2. 总体电池需求特征
2019年上半年新能源车补贴政策延续18年的政策,因此19年上半年的新能源车和电池需求呈现旺盛的状态。
2020年的总体补贴处于低位。随后今年1-7月的需求上升较快,导致目前的电池需求逐步改善。
3. 历年新能源车产量数据
20年的新能源车产品增速低,21年1-7月的整车的增速回归高增长,这也是体现了高基数压力化解。
4. 电池需求结构特征明显
2021年1-7月的电池需求6347万度,大幅好于2020年1-7月的电池2253万度需求。由于去年贴退坡前后的干扰因素,因此2021年7月的电池需求相对较强。
5. 各类车型电池需求结构特征明显
1-7月的乘用车电池需求3610万度,同比增长2倍,表现较强。去年1-7月乘用车的电池需求较好,今年的环比持续走强,需求平稳增长。
1-7月客车的电池需求较低,达到270万度电,同比去年的88万度的高位,增幅不大。
21年初专用车用电需求增长较猛。7月的专用车电池需求184万度,较去年同期大幅增长。