2021年中国锂电池结构件产业趋势分析，标准化、自动化推进，需求不受技术路线影响「图」

华经产业研究院

一、锂电池结构件产业概述

金属结构件按照用途可划分汽车结构件、3C结构件和动力结构件，本文仅包括动力（锂电）结构件。

1、分类状况

根据封装方式和形状不同，锂电池可分为方形电池、软包电池和圆柱电池。具体来看，圆柱形电池多采用具有较强稳定性的钢材作为外壳，部分采用延展性较强的铝合金作为外壳，易散热、良品率高；方形电池壳体分为钢壳、铝壳、塑壳三类，其中钢壳、铝壳较为普遍，结构强度高，不易受外力破坏，塑壳主要应用于二轮电动车；软包电池使用铝塑包装膜替代金属壳体，包裹着正负极材料、隔膜、电解液，单体能量密度高。目前方形电池仍是市场主流产品。

中国锂电池按照壳体分类情况

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2、生产流程

结构件关系到电池性能，因此结构件生产对精度要求较高，生产流程较为复杂。盖板的主要生产工艺包括冲压、激光焊接、注塑等，首先使用冲床将原材料冲压成各种金属件，经清洗后再使用激光焊接技术将安全阀、加工极柱等部件焊接并组装在一起，注塑成型后，对其进行性能、气密性检测，检测合格后入库。壳体的生产相对简单，主要采用精密连续拉伸工艺，原材料分切后对其使用冲床进行多次拉伸直至成型，得到壳体半成品，再对其修剪、清洗、烘干，经检测合格后入库。

动力锂电池主要结构件生产流程

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二、锂电池结构件发展政策背景

2020年11月，国务院印发了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右、纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用”等目标。并给予购车补贴、加强充电、换电基础设施等配套政策支持。政策推动整体新能源汽车产业快速发展将带动结构件需求上升。

2020年以来新能源汽车主要政策一览

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三、锂电池结构件产业链整体简析

1、产业链

就结构件产业链情况而言，上游主要为原材料供给生产，铝材和铜材为主要金属材料，还包括塑胶和密封圈等其他原材料，中游为结构件生产制造企业，国内企业包括科利达和震裕科技等，国外企业包括日本FUJI Springs和Sangsin EDP等。下游主要包括汽车、3c电子和动力领域，本文主要指动力领域。

结构件产业链简图

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2、上游端：

消费电子结构件主要包括屏蔽件（不锈钢）、冲压手机后盖（铝、超硬合金）、TYPE-C连接器（不锈钢、铜、塑胶）；动力结构件主要包括盖板（钢材、铝材、铜材和塑胶）和壳体（钢材和铝材）。从产品结构来看，锂电结构件承担着保护电池内部的作用，需经过气密性检测，以防漏液，整体技术要求更高。对比成本结构，3C结构件和锂电结构件较为相近，通常材料成本约占60%，低于汽车结构件（70-80%），而人工成本占比（10%-20%）则高于汽车结构件（5%-10%）。因此，锂电结构件的人力密集型程度高于汽车结构件，原材料依赖度小于汽车结构件。我国是全球最大的钢材和铝材生产国之一，整体供给稳定，价格波动幅度较小，锂电结构件成本稳定。61%原材料成本占比中，铝约为39%，铜约为9%。

2021年中国金属结构件成本结构占比情况

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3、下游端：

受新能源汽车与消费电子需求量推动，中国锂电池出货量呈增长态势。根据数据，2021年中国锂电池出货量达217GWh，同比2020年增长51.7%。在政策利好与市场竞争逐渐激烈的情况下，2021年新能源汽车产销两旺，推动动力锂电池出货量的提升。锂电池整体出货量持续增长，带动我国锂电结构件产业需求持续增长，龙头企业受益，整体市场持续集中。随着4680大圆柱电池出现，锂电结构件技术要求更高，市场需求有望进一步提升。

2017-2021年中国锂电池出货量及增长率

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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国锂电池结构件行业发展前景预测及投资战略研究报告》；

四、锂电池结构件市场现状

1、市场规模

在下游电动车2021年起产销保持39%的预期高增速驱动下（考虑到政策支持，国内双积分考核、欧盟碳排放考核，以及特斯拉等优质产品供给等因素），结构件需求料将相应保持高增长。根据数据，2020年我国锂电池精密结构件产值达75.8亿元，预计2021年动力电池结构件市场规模将超百亿。

2018-2021年全球动力电池结构件市场空间及增长率

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2、市场结构

圆形和方形封装路线在国内各自形成了几家领先的精密结构件厂商，如圆柱领域有金杨股份、中瑞电子、SansinEDP等；方形领域有科达利、震裕科技、瑞德丰等。国内结构件市场中，方形结构电池占据市场绝对优势，市场占有率为82%。

2020年中国锂电池精密结构件市场结构占比情况

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五、锂电池结构件竞争格局

1、竞争格局

锂电池结构件行业大多数企业处于技术和工艺品质较低的水平，企业规模较小，区域性明显，生存能力相对较弱；少数优质企业凭借早期的基础研发积累，先期占领中高端市场，并凭借与国际厂商的合作，实现了技术和生产工艺的突破，达到国际品质标准，具备较强的竞争能力。全球动力锂电池结构件典型企业有：韩国Sangsin EDP、日本FUJI SPRINGS。中国国内龙头企业为科达利，此外还有瑞德丰、无锡金杨、宁波震裕等企业。

锂电池架构件行业主要企业竞争者

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科达利动力电池结构件国内/全球市占率约63%/36%。按2020年行业52亿元（国内30亿、海外22亿）市场规模测算，科达利在国内动力电池份额高达63%，全球高达36%。但是如果进一步考虑其正在突破30亿元规模的消费结构件市场，则其全球市占率只有23%。(2019年数据显示震裕科技全球占比5.5%)

2020年科达利全球和中国动力电池结构件市场占比

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2、主要企业现状分析

作为国内锂电池结构件龙头，受益整体新能源汽车需求爆发，营收快速增长，2021年科达利锂电池结构件营收达43.22亿元，同比2020年增长130.11%，占比总用手从2020的94.62%增长至96.75%。就其利润情况而言，目前科达利整体毛利自2019年开始呈现小幅度下降趋势，2021年为26.8%，主要原因是原材料上涨。目前企业长期战略是主动收缩汽车业务，将资金、技术人员更多集中到电池业务。

2011-2021年科达利锂电池结构件毛利率走势图

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六、结构件发展趋势

1、标准化、自动化

目前，市面上的动力电池尺寸、形状、容量、电压规格型号较多。对于整车企业来说，增加了匹配、采购动力电池的难度；对于电池厂商来说，阻碍了动力电池大规模标准化生产，不利于动力电池降本。国内方面由工信部主导，中国汽车技术研究中心、宁德时代、比亚迪、国轩高科等联合起草的国家标准《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》（GB/T34013-2017）于2018年2月实施。自动化情况而言，从2017年以来，科达利持续推进自动化及智能化制造能力，开发出SPC品质过程控制系统、PTS产品质量追溯管理系统、新一代的自动线MES系统等，生产人员持续下降，产品良率持续提升。

2、技术路线不影响需求

固态电池在短期内仍无法达到量产规模，但长期来看将对电解液、隔膜产生较大影响；但其在电池封装方面依然延续现有的圆柱、方形、软包体系。因此，现有的正负极、隔膜、电解液，都在较大程度上受到技术路线变更的困扰，结构件则维持需求稳定，不管在固态电池领域，还是钠电池领域，都将保持现有需求格局。

因此，现有的正负极、隔膜、电解液，都在较大程度上受到技术路线变更的困扰，结构件则维持需求稳定，不管在固态电池领域，还是钠电池领域，都将保持现有需求格局。

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