2023-2029年建筑设计行业深度调研及投资前景预测报告

建筑设计行业竞争格局及特有经营模式、四大发展趋势前景市场规模

1、行业竞争格局

我国建筑设计企业数量庞大、市场化程度较高，整个建筑设计行业呈现出多元化竞争的局面，参与主体包括外资设计机构、国有大型设计院、民营设计企业、高校设计院等。

外资建筑设计企业拥有知名国际品牌，资源整合及研发能力突出，在承接高端项目方面具备明显优势，偏重方案设计业务。进入二十一世纪以来，外资建筑设计企业在中国市场处于本土化扩张阶段。在中国经济高速增长的二十一世纪初期，境外设计业深入到国家标志项目和大量民营地产项目。

资料来源：普华有策

国有大型设计院，是指各部委属设计院与部分省会城市的设计院等。这些设计研究院数量较少，但是技术力量雄厚、人员数量多、市场占有率高。而且，国家主要的大、精、尖项目基本由大型国有设计院完成。目前，规模较大的三家国有设计院分别为中国建筑设计研究院、北京市建筑设计研究院和上海现代建筑设计研究院。

民营设计企业起步晚，发展速度迅猛。目前，民营企业的发展已经进入了快车道，在过去的十年中，我国在建筑设计行业民营企业中出现了一大批优秀的民营设计院。民营设计院在过去的十多年中，在业务拓展、规范化管理、规模化发展以及资本运作等方面进行了长期探索和实践，积累了丰富的经营经验。

高校设计院依托高校人才密集的优势，立足于研发平台，为学校提供科技成果转化的同时也成为学校重要的教学实践基地和重点校办科技产业。近年来，部分高校设计院已一跃成为国家级骨干设计单位。

随着新型城镇化的迅速发展，近几年民营设计院迅速崛起，原来国有设计院独大的局面逐渐发生变化。相较于国有大型设计院和高校设计院，大型民营设计企业体制更加灵活，相较于外资设计企业，大型民营设计企业更加适应国内本土的建筑设计风格。大型民营设计企业正凭借其独有的优势迅速崛起，竞争格局逐渐产生变化。

2、建筑设计行业特有的经营模式

根据服务范围的不同，建筑行业的经营模式大体上有以下三种类型：

（1）全产业链经营模式

该模式多以工程总承包和全过程工程咨询形式存在，其服务范围包括项目建设全过程，贯穿建筑设计、生产采购、工程施工、项目交付等环节。采用该种经营模式的企业一般是资金实力雄厚的大型企业或具有全产业链拓展优势的企业。

（2）综合业务经营模式

综合业务经营模式需要较为全面且等级较高的业务资质，通过不断地业务延伸和拓展，参与方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合等多个业务环节，或提供工程咨询、建筑设计、城市规划、市政工程、幕墙设计等多项设计服务，并实现跨地域、跨行业和跨专业的业务拓展。

（3）单项业务经营模式

单项业务经营模式只专注建筑设计中的某一环节（如方案设计、初步设计、施工图设计等），或者只针对建筑工程的某一特定领域提供服务。采取该经营模式的建筑设计企业一般基于对细分市场和自身专业定位的了解，向专业领域纵深发展，其规模大小不一，在特定领域开展业务，培育竞争比较优势。

3、行业技术水平及技术特点

建筑设计的技术水平和特点主要体现在创意能力、工程技术和生产技术三个方面。

（1）创意能力

创意能力是设计企业核心竞争能力之一，主要体现为概念规划和方案设计能力。经过多年发展，在现代建筑方面我国建筑设计行业总体创作和技术能力已处于较高水平，但在概念规划和方案设计方面，与国外知名同行相比，仍存在一定差距。

（2）工程技术

建筑设计具有工程属性，需要综合应用建筑史学、建筑美学、结构力学、工程力学、物理学等多个学科的专业技能。我国居住建筑、公共建筑等产品的设计市场的快速发展，推动了我国建筑设计行业总体技术水平的提升，尤其是在超高层、复杂公建设计等领域，技术进步明显。另一方面，近年来 BIM 技术、装配式建筑、绿色建筑、工程总承包等新型理念、新技术和新业态的快速发展，成为行业技术进步的引擎，建筑行业的工程技术属性愈发明显，技术水平日益提高。

（3）生产技术

生产技术的高低直接决定了设计产品的质量，目前我国建筑设计行业主要通过绘制图纸展现产品，生产手段主要经历了手工制图、计算机辅助制图再到计算机辅助设计三大阶段。高性能计算机的普及、互联网和协同技术的发展，异地、协同、虚拟设计等技术工具得到广泛应用，具有可视化、智能化和网络化等特点，提高了产品开发速度，降低了生产地点的局限性，并缩短了产品开发周期，使得设计活动更好开展。

此外，行业生产技术正在发生较大的变革，BIM 技术的出现和应用可能彻底改变行业的生产方式。BIM 技术通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础建立起三维的建筑模型。它具有信息完备性、信息关联性、信息一致性、可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性等优势。

4、行业发展趋势

（1）建筑设计趋向年轻化、个性化

随着人口结构逐渐变化，八零后、九零后及千禧一代等人口逐渐成为社会活动与消费的主力群体，引导新一轮消费需求升级。八零后、九零后及千禧一代等人口的需求与传统的建筑设计产品存在较大差异，需求趋向年轻化、个性化，更注重品质生活、社交与娱乐需求，由此衍生了智慧生活、智慧社区、拎包入住等新型需求。未来对建筑的需求不仅仅满足于基本的场所需求，对建筑的智能化、娱乐性、环保节能等方面有更高的要求，建筑设计作为建筑业的前端和核心环节，可在前端完成设计以更好满足新型需求。因此，未来建筑设计产品将在自我迭代的过程中为行业发展带来新增长点。

（2）下游行业变革推动设计产业生产模块标准化

在地产行业宏观调控升级的背景下，地产行业发展模式已逐步转变为高质量精细化管理，因此对其建筑设计供应商的产品质量及服务水准有更高的要求。随着建筑设计行业集中度提高，大型建筑设计企业逐渐完成全国化布局，建筑设计产品的生产模式将发生变革，生产流程将趋向于模块化及标准化以保证全国化布局下建筑设计产品质量与服务水准。

（3）建筑设计更加注重绿色环保、节能降耗

2020 年 9 月，我国在联合国大会上提出二氧化碳排放力争于 2030 年前“达峰”，力争在 2060 年前实现“碳中和”。我国建筑设计行业的存量市场需求主要表现为对现有建筑市场的设计改造升级，在推动“碳达峰”及“碳中和”的政策背景下，我国建筑产业面临结构调整、提高工业化水平、提倡绿色环保、节能减排的发展机遇期，未来建筑设计将更加强调注重绿色环保与节能降耗，通过合理的建筑设计手段对建筑物进行设计改造以降低建筑成本、减轻对环境的负面影响、实现人与自然的和谐相处是我国建筑设计行业重要的发展方向。

（4）建筑设计产业技术数字智能化

建筑设计行业技术高速发展，为设计企业及下游房地产与施工企业在节约成本、项目决策、优化质量、整合资源等方面提供了有利的发展方向。建筑理念的发展推动了技术的进步，数字化和智能技术逐步进入建筑行业，BIM 技术、协同设计平台等技术在建筑设计行业将成为必不可少的工具。

5、行业进入的主要壁垒

建筑设计行业的主要壁垒包含资质壁垒、技术理念壁垒、人才壁垒、规模壁垒与管理壁垒。

（1）资质壁垒

资质壁垒是建筑设计行业的基础壁垒。我国对建筑设计行业实行资质管理，对各类型业务资质进行等级分类和管理，从资历、设计经验、技术条件及管理水平等方面审核并颁发资质证书，企业只能在资质许可范围内开展业务。因此，建筑设计企业取得主管部门颁发的合格资质证书是进入建筑设计行业的基本门槛。

（2）技术理念壁垒

建筑设计直接影响建筑的质量，未来建筑的设计风格及功能性会随着年轻一代主力消费群体的喜好逐渐发生改变，对建筑的智能化、娱乐性、环保节能等方面有更高的要求。当今社会八零后、九零后及千禧一代等人口逐渐成为社会活动与消费的主力群体，需求趋向年轻化、个性化，建筑设计理念亦需随之变化以适应变革。具备符合新型需求的设计理念系建筑设计企业在行业发展变革过程中保持竞争力的首要因素。

此外，建筑设计需要结合建筑美学、结构力学、工程力学等多个学科的专业技能知识，同时需要计算机软件等专业工具的支持，未来建筑设计产品将加速迭代发展，对建筑设计技术提出了更高的技术要求，具有较高的技术壁垒。技术能力的发展需要长期的积累和大量项目实践，大型建筑设计企业在品牌客户、复杂项目经验等方面具有丰富的技术积累。因此，建筑设计行业具备较高的技术壁垒。

（3）人才壁垒

建筑设计企业的核心是专业人才，要求设计人员具有深厚的理论功底和长期的实践积累。我国对建筑设计专业人员实行执业资格注册管理制度，《中华人民共和国注册建筑师条例》、《注册结构工程师执业资格制度暂行规定》等法规明确了注册建筑师、注册结构工程师等专业人员的等级分类、注册方式、执业范围等。此外，随着智慧生活、智慧社区、拎包入住等新型需求的诞生，建筑设计领域与新型需求领域的复合专业人才团队能够帮助建筑设计企业在行业变革中保持竞争力。因此，拥有建筑设计专业技术扎实、创意能力优秀且具备项目经验丰富的复合专业人才团队是推动建筑设计企业可持续发展的关键。

（4）规模壁垒

规模壁垒是建筑设计企业做大做强的主要壁垒，制约中小区域建筑设计企业发展成为全国性建筑设计企业。随着地产行业发展模式向高质量精细化管理转变，更加倾向于对建筑设计产品进行集中采购，对其建筑设计供应商的历史业绩成果、品牌知名度、本地化服务及产品质量有更高的要求，无一不对建筑设计企业的规模有较高的要求。大型建筑设计企业通常已建立较为完善的全国化布局、管理体系、质量控制体系，能够在异地业务拓展的同时保证产品输出质量与服务水准。因此，建筑设计行业具备较高的规模壁垒。

（5）管理壁垒

管理能力决定建筑设计企业在全国化布局的效率，亦影响异地业务拓展的产品质量。随着中小建筑设计企业实施全国化布局战略，逐步建立分子公司以提供本地化服务，对于分子公司经营层面及项目执行的管理能力具有较高的要求，需要建立标准化产品制度、完善的经营管理与质量管理体系匹配其扩张。因此，建筑设计行业具备较高的管理壁垒。

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