声通科技，递交招股书，拟香港IPO上市，中金独家保荐

RyanBen Cpaital 瑞恩资本RyanbenCapital

2023年6月27日，来自上海的上海声通信息科技股份有限公司 Shanghai Voicecomm Information Technology Co., Ltd. (以下简称“声通科技”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

声通科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105486/documents/sehk23062701418_c.pdf

主要业务

声通科技，成立于2005年，作为中国企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商，深耕企业级沟通解决方案领域近20年，也是中国交互式人工智能领域的开拓者与领军者。根据艾瑞咨询报告，按2022年的收入来看，声通科技是中国第二大企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商。

声通科技，构建了强大稳健的交互式人工智能基础设施Voicecomm Brain。根据艾瑞咨询报告，Voicecomm Brain在融合通信及人工智能技术能力方面处于业内领先水平，并成为国内企业级用户首选的交互式人工智能基础设施之一。基于Voicecomm Brain，声通科技开发出了一整套交互式人工智能功能模块Voicecomm Suites，全面覆盖企业级客户端到端信息交换和商业交互的各个环节，可有效解决企业级交互式人工智能解决方案市场所面临的一系列痛点。根据艾瑞咨询报告，VoicecommSuites在功能性及全面性方面处于业内领先水平，并成为国内企业级用户首选的交互式人工智能功能模块套件之一。

声通科技各种类型的全栈交互式人工智能解决方案已经被应用在包括智能城市、智能交通、智能通信和智能金融等多个垂直行业内的关键场景，覆盖中国逾100个市县及5个海外国家。根据艾瑞咨询报告，按2022年的收入来看，声通科技是中国智慧城市场景领域最大的企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商。

声通科技的收入主要来自包括智慧城市、智慧交通、智慧通信、智慧金融等多个垂直行业内的企业级用户提供交互式人工智能解决方案：

智慧城市，主要应用于智能园区、智能行政、智慧物联等智慧城市场景
智慧交通，主要应用于包括车企物流公司，可实现智能座舱并促进车辆资源和路线导航智能调度的车联网服务以及车路协同自动驾驶在内的智能交通场景，
智慧通信，主要应用于云总机、智能工牌等智慧通信场景，可大幅降低部署及维护成本。
智慧金融，主要应用于电话银行场景、服务培训等场景。
创新场景，主要应用于媒体、医疗、电商、零售等其他创新场景。

股东架构

招股书显示，声通科技在上市前的股东架构中，

汤敬华先生，直接持股11.26%，通过声通融智持股16.40%，合计持股约27.66%；

孙琪先生，直接持股5.80%，通过甲庚文化持股1.74%，合计持股约7.54%；

杨晓源先生(60%)、姜海先生(40%)，通过泛江科技，持股0.77%。

上述股东为一致行动人，合共持股约35.97%。

盈科创新(GP)，通过盈科吉运、青岛盈科分别持股7.73%、4.02%，合计持股11.75%；

石业嵘先生，通过晨气信息持股7.49%；

上海启凤投资(GP)，通过嘉兴尚裕、嘉兴莱达分别持股5.80%、1.61%，合计持股约7.41%；

诚盟上海(GP)、绵阳新投鼎华股权投资、江泛科技、上海秋腾资产管理通过嘉兴诚顺贰期，持股4.95%；

覃怀二先生，持股3.22%；

中关健体(0.1%,GP)、叙州区国资委(99.9%)，通过僰道鼎华，持股2.41%；

重庆环保基金(GP)，通过共青城环平持股2.40%；

闵行区国资委，通过莘庄工业区持股2.12%；

成都国资委(85.6%)，通过成都科技创新投资，持股1.94%；

马俊先生、马天添女士，通过共青城软银持股1.93%；

卫阳春先生、上海渊雅企业管理、李仡鹏先生、陆斌先生，通过萃问网络，持股1.64%；

山东博山经济开发区管委会，通过淄博博开持股1.61%；

青岛国资委，通过华资盛通持股1.61%；

张卓先生，持股1.61%；

上海外服股权投资(FSG资本,GP)，通过东浩兰生，持股1.61%；

久立特材(002318.SZ)，通过浙江久立投资持股1.49%；

四川内江高新技术产业开发区管委会，通过内江高新科技投资持股1.49%；

杨蕾喆先生，持股0.97%；

韩召宁先生、沈孝北先生，通过金讯通软件技术持股0.89%；

吴梦侠先生、吴梦雪女士，通过靖锦投资持股0.80%；

骆军先生，持股0.64%；

陈宣君先生，持股0.03%，作为GP通过远致行健，持股0.46%，合计持股0.49%；

卢礼光先生，持股0.40%；

冯健先生，直接持股0.06%，通过上海骏拓持股0.32%，合计持股0.38%；

潘培红女士，持股0.40%；

杜英东女士，持股0.32%；

卞玉龙先生，持股0.32%；

上海嘉沅智能科技，持股0.32%；

严志强先生，持股0.26%；

许萍女士，持股0.19%；

山东翕湛，持股0.16%；

丁毅先生，持股0.16%；

宋琦敏女士，持股0.16%；

上海昱君实业集团(GP)，通过杼翊企业管理持股0.16%；

潘琪女士，持股0.10%；

李文佳女士(GP)，通过同创知行持股0.07%；

江苏鑫智，持股0.06%；

张伟华先生，持股0.06%。

董事会

声通科技董事会由10名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事，4名独立非执行董事。

董事会(7名)

监事会(3名)

高管(5名)

高管除董事长汤敬华先生，总经理孙琪先生这2名执行董事外，以及副总经理兼技术部副总监郑波先生，财务总监张文钊先生，董事会秘书兼联席公司秘书刘艺涵女士。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度，声通科技的营业收入别为人民币3.47亿、4.60亿和5.15亿元，相应的净利润分别为人民币3488.9万、3638.4万和-8581.1万元，相应的经调整净利润分别为人民币5980.5万、6233.4万和6335.6万元。

中介团队

声通科技是次IPO的中介团队主要有：中金公司为其独家保荐人；毕马威为其审计师；竞天公诚、竞天公诚(香港)为其公司中国律师、公司香港律师；锦天城、美迈斯为其券商中国律师、券商香港及美国律师；艾瑞咨询为其行业顾问。

更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com

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