今日大盘
A股三大指数今日小幅收跌,沪指跌0.18%,收报3116.72点;深证成指跌0.38%,收报10281.88点;创业板指跌0.35%,收报2049.77点。市场成交额继续萎缩,今日仅有6818亿元,北向资金今日因港股休市暂停交易。
行业板块涨跌互现,华为概念股表现活跃,航天航空、通信设备、船舶制造、半导体、光学光电子板块涨幅居前,游戏、煤炭行业、房地产服务、采掘行业、文化传媒板块跌幅居前。
个股方面,上涨股票超过2700只。华为概念股中捷荣技术、冠石科技、华映科技、创耀科技等超10股涨停。卫星导航概念股午后大涨,中英科技、华力创通、司南导航均20CM涨停。光刻机概念股开盘走强,联合精密、张江高科、百川股份等涨停。减速器、机器人概念股震荡反弹,威力传动20CM涨停,光洋股份涨停。下跌方面,游戏、传媒股集体调整,电魂网络、中原传媒跌超9%。
行业资金流向:9.08亿净流入通信设备
行业资金方面,截至收盘,通信设备、通用设备、电力行业等净流入排名靠前,其中通信设备净流入9.08亿元。
净流出方面,软件开发、游戏、文化传媒等净流出排名靠前,其中软件开发净流出14.69亿元。
机构观点
中信证券:大基金投向制造环节比重较高,增量关注设备材料环节
中信证券指出,我们梳理了国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)一、二期投资方向,投向重资产环节比例较高,后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内产业提供资金支持,配合国内多项政策支持,半导体行业的中低端环节国产化率显著提升,部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节,后续有望获得更大力度的支持。
中原证券:未来股指总体预计维持震荡格局
中原证券研报指出,二季度国内经济复苏步伐有所放缓,但年中政治局会议对房地产和资本市场的定调意义重大,相关部门迅速落实,将在融资端、投资端、交易端进行改革。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注航运港口、工程机械以及采掘等行业的投资机会。
光大证券:A股盈利增速或将见底回升
A股盈利增速或将见底回升。当前PPI同比拐点初现,预计后续对A股盈利的拖累将逐步减轻。此外,当前地产政策逐步放松,北京、上海、广州、深圳先后推进“认房不认贷”政策措施,各类稳增长政策也加速出台,在经济内生动能恢复以及政策的呵护下,预计我国经济将持续复苏,A股盈利增速或将加速修复。中报之后,市场对业绩的关注度或将提升,建议关注A股和港股的高景气方向。A股方面,建议关注:1)业绩高增或业绩改善的行业。主要包括航海装备、影视院线、商用车、装修装饰以及酒店餐饮等业绩高增或业绩改善的行业;2)分析师盈利预期上下调比例显著升高的行业。主要包括传媒、社会服务、食品饮料、商贸零售等行业;3)高盈利低估值的行业。主要包括煤炭、石油石化等行业。
中银证券:A股盈利探底,复苏拐点将至
中银证券研报指出,A股盈利探底,复苏拐点将至。8月PMI数据显示内需向好的积极因素不断增加,产需双双回暖带动8月经济预期持续回升,其中内需回暖预期下企业采购意愿回升,库存持续去化。但也需要看到,当前内需回暖的基础仍有待巩固:外需拖累依旧较大,从业人员指数仍在低位徘徊,内需实质性企稳仍需要一段时间的政策支撑。根据最新披露的中报数据,A股盈利增速仍处于寻底过程之中,但结合我们的盈利预测模型,工业企业利润增速已经出现了明显触底回升迹象,预计A股盈利将在下半年迎来拐点。
金鹰基金:政策密集发布提振市场信心,A股超跌反弹或可期
金鹰基金认为,当前位置不宜过度悲观,随着政策密集落地,市场情绪或持续修复,超跌反弹或可期。具体而言,工业企业盈利、物价、库存、出口等基本面出现积极变化,过度担忧经济快速下行的悲观情绪也有望得到一定修正。近期美国就业数据已出现走弱的迹象,外围流动性或趋于改善。建议继续以均衡配置应对较快轮动,顺周期板块或受益于政策陆续落地而迎持续修复,市场主线有望扩散,科技成长或亦会受益于情绪改善而出现反弹。