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种种迹象表明,印度目前正在经历本世纪初中国食品消费大幅增加的历程。
作为全球人口最多的国家之一,种姓制度一直被认为是制约其经济发展的重要原因之一,但随着上世纪末本世纪初,在技术的推动下,全球经济活力开始转向新兴市场,印度潜在的消费能力也开始逐渐释放,并在去年在俄乌冲突下,首次在食物消费方面产生影响。
据每日粮油收集的资料显示,由于特殊的种姓制度,印度贫困人口相对较多,加上喜食高油高糖食品,这使得印度在粮食消费方面与其人口展现了不同的局面:一方面是人口规模快速增长,与中国争夺第一人口大国的位置,另一方面则是在粮食产量仅为中国一半的背景下,却是亚洲最重要的粮食出口国。
其中,在主要核心食品方面,印度大米出口占全球的40%,小麦出口规模虽不大,但常年水平也有200-300万吨的出口规模,印度还是全球第一大洋葱出口国。
在其他非核心食品方面,印度棉花出口高居全球前三,是全球最大的非转基因油粕出口国,出口的豆粕、菜粕远销欧洲,此外,印度还是全球第二大白糖出口国。
相较而言,印度在全球大宗商品市场主要的进口的农作物则仅仅是食用油。因此,拥有14亿人口的印度是一个不折不扣的农业大国,与之对比的中国,则是全球最大的粮食进口国,每年粮食的进口规模约是粮食产量的三分之一。
但这种情况在2022年开始有所变化。
2022年2月24日随着俄乌冲突的爆发,全球最大的小麦出口市场黑海谷物出口受到冲击,全球粮价不到一个月的时间涨幅高达近60%。在此背景下,信心爆表的印度决定抓住机会扩大小麦出口,赚取更多的外汇,由此印度小麦出口订单在亚洲受到贸易商青睐,大量黑海地区的小麦用户转移至印度,甚至远在非洲的埃及也计划从印度进口小麦,小麦预期出口订单也快速增长至800万吨左右的规模。
这显然超出了印度常年的出口水平。此后,印度新季小麦传来旱情,预计将减产3%。尽管产量减产幅度有限,但如果叠加当时印度国内库存同步下降,那么印度的小麦就有了充足的上涨理由。
因此,印度小麦在经历了短短不到3个月的旺盛出口之后,5月底印度紧急下达了小麦出口禁令,而这也仅仅是印度开启食品供应短缺时代的开始。
此后,面对节节攀升的食品价格,2022年9月印度宣布禁止碎米出口,2022年11月对白糖出口实施配额管理。进入2023年之后,这种供应紧张形势开始向蔬菜市场扩散,作为当地核心食物供应的西红柿和洋葱首当其冲。其中西红柿价格一度飙升至14元/公斤,真人版“偷菜”在各地上演。
至2023年7月,印度方面再以旱情为理由,进一步限制大米出口,对蒸谷米征收20%出口关税,对印度香米出口采取限价措施。8月19日,印度财政部又宣布对洋葱出口施以40%的重税。至10月下旬,又进一步对洋葱出口的最低限价提高到每吨800美元。此时,印度国内的洋葱已经跟随西红柿的步伐,涨至10元/公斤左右,一周之内价格翻倍。
从目前的态势来看,印度在小麦、大米、白糖、洋葱等核心食品领域的限制还会延续,而当前的印度食品供应短缺状况也显然不单单是旱情所引起的,因为从旱情的影响来看,所涉及品种的减产幅度都十分有限。
同时,由于印度常年大量的农产品出口,使得周边的尼泊尔、孟加拉等国对印度商品的需求形成了一种依赖,面对印度突然转变的出口限制,此前在大米市场已经引起了该地区价格的波动。此外,伴随着印度可能进一步限制白糖出口的预期,国际糖价也涨至近12年来的新高,东南亚周边的洋葱价格或许也将跟随上涨。
但最坏的预期是,经过新世纪以来印度这个人口大国经济的初步积累,其消费市场的潜能是否已经处在了爆发的临界点呢?一旦这个身边的人口大国市场消费打开,又会对全球粮食供应市场带来哪些变化?
作为全球最大的粮食进口国,这可能才是最值得我们关注的问题。