发行市盈率达441.18倍!康希通信发行价10.5元/股,一基金公司曾报出21.1元/股最高价
日前,格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称“康希通信”)披露了发行公告,确定科创板上市发行价10.5元/股。
值得一提的是,康希通信对应的2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为441.18倍,低于同行业可比公司2022年平均静态市盈率(扣非后)739.68 倍,高于中证指数有限公司发布的该公司所处行业最近一个月平均静态市盈率32.15倍。
11月8日,康希通信将开启申购,公司本次发行前总股本为3.61亿股,本次拟公开发行股票6368.00万股,占发行后总股本的比例为15.00%,其中网上发行1082.55万股,申购代码787653,单一账户申购上限为1.05万股,顶格申购需持有沪市市值10.50万元。
康希通信保荐人(主承销商)为招商证券。网下询价期间,上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到317家网下投资者管理的7865个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为8.59元/股-21.1元/股。
报价信息表显示,网下询价中,浦银安盛基金管理有限公司管理的15只基金产品报出8.59元/股最低价;尚正基金管理有限公司管理的1只产品报出21.1元/股最高价。
经招商证券核查,13家网下投资者管理的共计22个配售对象,因未按要求提供材料、属于禁止配售范围、未按要求在询价开始前提交定价依据,上述配售对象报价已被确定为无效报价予以剔除。
此外,经康希通信和招商证券协商一致,将拟申购价格高于13.37元/股、价格为13.37元/股且拟申购数量小于2200万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为13.37元/股、拟申购数量为2200万股且申购时间均为11月3日14:23:01:315的配售对象,按照上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除49个配售对象。以上共剔除76个配售对象,
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为310家,配售对象为7767个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,网下全部投资者报价中位数为11.88元/股,期货公司报价中位数最高,为12.25元/股;信托公司报价中位数最低,为8.72元/股。
康希通信是一家专业的射频前端芯片设计企业,采用Fabless经营模式,主要从 事Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。
据了解,本次募投项目康希通信预计使用募集资金7.82亿元。按本次发行价10.5元/股和6368万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计该公司募集资金总额 6.69亿元,扣除约6896.79万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额6亿元,低于原计划募资额。
2020-2022年及2023年1-6月,康希通信实现的营业收入分别为0.81亿元、3.42亿元、4.2亿元和1.7亿元;实现的归母净利润分别为-5454.47万元、1367.2万元、2045.56万元和300.11万元。
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