顺鑫农业获德邦证券买入评级,白酒收入正增长,上半年扭亏为盈
8月31日,顺鑫农业获德邦证券买入评级,近一个月顺鑫农业获得3份研报关注。
研报预计预计24-26年公司营业收入为108.6/119.2/130.1亿元,同比增速为2.5%/9.8%/9.1%,归母净利润为6.3/8.0/9.7亿元,同比增速为311.8%/27.8%/20.9%。研报认为,白酒收入正增长,上半年扭亏为盈。分业务看,公司24H1白酒行业/屠宰行业分别实现营收47.0/7.9亿元,分别同比变化+3.17%/-36.64%。受行业环境等因素影响金标进展或不及预期,但公司仍在积极培育金标升级产品,顺利完成第二季“金标牛烟火气餐厅榜”五个城市的入围颁奖典礼,提升品牌声量。24H1年北京/外埠经销商分别净减少3/5个,经销商体系基本保持稳定。
风险提示:新品推广不及预期风险,白牛二销售不及预期风险,宏观经济复苏不及预期风险。
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