格力电器获国投证券买入评级,6个月目标价为51.09元
2024年8月31日,格力电器获国投证券买入评级,近一个月格力电器获得4份研报关注。
研报预计格力持续建设新零售体系,构建稳固的线上、线下业务布局,经营效率和终端零售能力有望持续提升,治理和经营策略不断优化改善。预计公司2024年~2026年的EPS分别为5.68/6.33/7.10元,给予公司2024年的PE估值,相当于6个月目标价51.09元。
研报认为,Q2的格力空调内外销持续增长,盈利能力改善,业绩稳步提升。受高基数和南方阴雨天气影响,Q2国内空调景气有所下降,但受益于海外补库存和新兴市场需求提升,Q2空调外销延续高景气。此外,格力持续推进“新零售”营销模式变革,提升数字化和智能化水平,经营效率持续提高。
风险提示:原材料大幅涨价,房地产景气大幅下行,外贸环境恶化的风险。
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