中天科技获民生证券买入评级,公司海缆执行订单创新高
8月31日,中天科技获民生证券买入评级,近一个月中天科技获得2份研报关注。
研报预计2024/2025/2026年公司分别实现归母净利润38.62/46.93/54.69亿元。研报认为,24H1投资收益对业绩影响减少,主营业务均衡发展。24Q2公司毛利率实现15.84%,同比下降0.58pp,期间费用方面,公司期间费用率为8.52%,同比增加1.88pp,其中销售费率/管理费率/研发费率/财务费率分别同比+0.4/-0.2/+0.5/+1.1pp。24Q2同期公司实现其他收益1.10亿元,实现投资收益3783万元,资产减值损失4639万元,产生信用减值损失1.10亿元。截至8月底,公司能源网络领域在手订单约282亿元,其中海洋系列约123亿元,电网建设约131亿元,截止24H1,公司累计在执行订单达到历史最高值,为未来海外海洋业务收入增长奠定基础。
研报指出,光纤和海缆/电网互联出海订单快速增长,24H2海外需求有望持续上升。中天科技海缆国际市场开拓取得新进展,相继中标中东电力总承包项目、中东和亚洲中压油气大长度供货项目、多个欧洲地区高压和中压电力互联项目等。公司实施全球化经营战略,建设14家海外营销中心,44个海外办事处,产品出口160多个国家和地区,营销网点覆盖全球主要市场。
风险提示:公司出海业务受到欧洲贸易保护组织限制,运营商光纤需求减少。
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