中国核电获民生证券买入评级,主业业绩稳定,社保定增蓄力发展
8月31日,中国核电获民生证券买入评级,近一个月中国核电获得5份研报关注。
研报预计公司核电新项目开发稳健有序,目前在建机组数量保持第一梯队,预计2024-2029年将有11台核电机组陆续投产,合计装机容量1263.2万千瓦,助力公司业绩提升。预计24/25/26年归母净利润为112.01/122.80/134.19亿元。2024年公司资本投资预算为1215.53亿元,同比增长51.91%,将进一步加快项目建设,增厚公司资产规模。本次发行将进一步减小在建装机规模大幅增长带来的资金压力,并在一定程度上优化资本结构,为后续发展提供支撑。
研报认为,中国核电获准建设3台核电机组,核电储备持续增厚。随着近年来中国核电机组步入密集核准期,公司未来核电装机规模有望进一步提升。在发电量小幅增长,上网电价有所下滑的情况下,公司营收上涨主要系新能源发电量增加所致。公司预计将以8.52元/股的价格向社保基金会与中核集团定向增发16.43亿股,募集资金不超过140亿元,扣除发行费用后将全部用于核电站建设。
风险提示:审批核准进度不及预期;建设进度不及预期;核电电价波动风险。
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