大宗商品情报（2024年11月22日）

　　宏观

　　1、【外贸政策】商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。通知指出，支持关键设备、能源资源等产品进口。参照新版《产业结构调整指导目录》，修订发布《鼓励进口技术和产品目录》。完善再生铜铝原料等产品进口政策，扩大再生资源进口。

　　2、【美国初请失业金人数】美国上周首次申请失业救济人数21.3万人，降至4月以来的最低。11月9日当周，续请失业救济人数增加了3.6万人，经季节性调整后达到190.8万人，为三年以来的最高数据。

　　3、【欧元区消费者信心指数】欧元区11月消费者信心指数初值-13.7，预期-12.4，前值-12.5。

　　4、【欧洲汽车】欧洲汽车制造商协会：10月，欧洲汽车销量增长0.1%至104万辆；欧盟新车注册量同比增长1.1%，至866397辆，在连续两个月下降后恢复增长。

　　5、【日本经济计划】日本首相石破茂拟推出一项21.9万亿日元（约合1400亿美元）的经济刺激计划，以解决通货膨胀、工资增长等一系列挑战。包括民间资金在内，一揽子经济刺激计划总额为39万亿日元。

　　6、【日本PMI】日本11月份JIBUN BANK制造业PMI报49.0，上月为49.2；服务业PMI报50.2，综合PMI报49.8。

　　7、【日本机床订单】日本工作机械工业会：10月机床订单总额为1225亿日元，同比增长9％。这是3个月来首次转为正增长。其中亚洲地区订单增长63％。亚洲订单中，中国的订单占6成，增长49％，达到290亿日元。

　　8、【新加坡GDP】新加坡贸工部称，新加坡2024年GDP增长预期从2.0%-3.0%上调至3.5%左右；新加坡2025年GDP增长率预计为1.0%-3.0%。

　　能源

　　1、【原油】11月21日，国际原油期货上涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报70.10美元/桶，涨幅1.35美元或2.0%。布伦特原油期货主力合约结算价报74.23美元/桶，涨幅1.42美元或1.9%。

　　2、【原油】消息人士称，由于全球石油需求疲软，该组织可能会在12月1日的会议上再次推迟增产计划。

　　3、【原油】据报道，2024年前10个月，埃及燃料进口额超过125亿美元，同比增长19%；进口量占燃料使用量的30%—35%。目前埃及政府大力发展本土炼油项目，计划从2025年起降低对石油衍生品的进口依赖，将出台针对在埃国际石油公司的一揽子激励措施，推动加大投资，加快油气开发，提高生产率。

　　4、【液化天然气】EIA天然气报告：截至11月15日当周，美国天然气库存总量为39690亿立方英尺，较此前一周减少30亿立方英尺，较去年同期增加1410亿立方英尺，同比增幅3.7%，同时较5年均值高2390亿立方英尺，增幅6.4%。

　　5、【煤炭】印尼高级部长称，印尼计划到2040年将可再生能源比例提高至42%，将煤炭能源比例降低至33%。

　　6、【燃料油】新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至11月20日当周，新加坡燃料油库存下降136.7万桶，至1698.2万桶的3周低点；轻质馏分油库存上涨104.1万桶，至7周高点1516.5万桶；中质馏分油库存上涨63.2万桶，至6周高点1027.3万桶。

　　7、【燃料油】国家统计局数据显示，2024年10月中国燃料油产量329.9万吨，同比减少24.6%。1-10月燃料油累计产量为3608.3万吨，同比减少19.1%。

　　8、【石油焦】国家统计局数据显示，2024年10月中国石油焦产量271.7万吨，同比减少7%。1-10月石油焦累计产量为2745.6万吨，同比增长0.2%。

　　9、【焦煤】大商所：自11月25日（星期一）结算时起，焦煤期货合约投机和套期保值交易保证金水平，分别由20%和15%调整为12%。

　　10、【炼焦煤】11月21日，临汾蒲县市场炼焦煤竞拍涨跌互现，低硫肥煤A11、S0.5、G90挂牌3万吨，起拍价1500元/吨，成交均价1507元/吨，较上期11月6日降66元/吨；高硫肥煤A11、S3.0、G100挂牌0.6万吨，起拍价1200元/吨，成交均价1303元/吨，较上期11月13日涨23元/吨，以上均为出厂价现金含税。

　　化工

　　1、近日，西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目（简称“二期项目”）正逐步投运。

　　2、2024年11月15-21日中国溴素企业装置产能利用率55.02%，溴素样本企业产量1190吨，均与上周持平。

　　3、2024年11月15-21日中国20万吨及以上烧碱样本企业产能平均利用率为81.9%，较上周环比下降0.3%。

　　4、【液碱】截至11月21日，统计全国20万吨及以上液碱样本企业厂库库存23.67万吨(湿吨)，环比下调7.47%，同比下滑18.62%。

　　5、截止11月21日，本周国内纯碱厂家总库存160.31万吨，环比上周下降4.5万吨（跌幅-2.73%），同比增294.95%。较周一减少3.46万吨，跌幅2.11%。其中，轻质纯碱66.02万吨，环比减少3.56万吨，重质纯碱94.29万吨，环比增加0.10万吨。

　　6、截止11月21日，周内小苏打整体开工率63.22%，环比持平，周内小苏打装置稳定。

　　7、截至11月21日，华东主港地区MEG港口库存总量56.02万吨，较本周一降低1.31万吨。

　　8、11月20日，华东主流港口乙二醇出库情况如下：张家港主流库区乙二醇发货量为5710吨左右；太仓两主流库区乙二醇发货量为4900吨左右。

　　9、11月20日，张家港两库区发货总量1403吨，较上一日发货增加274吨。截至目前，两库库存为3.96万吨。

　　10、【乙醇】美国能源信息署（EIA）发布的周度数据显示，截至2024年11月15日的一周，美国乙醇日均产量为111.0万桶/日，一周前为创纪录的111.3万桶/日；去年同期为102.3万桶/日。

　　11、【甲酸】截至2024年10月，我国甲酸进口总量为18.48吨，较去年同比增加48.87%。

　　12、11月21日，河北顺康椰壳活性炭碘值800报价8500元/吨(含税出厂)，价格下跌50元/吨，目前活性炭库存五成左右，月产量为700吨。

　　橡塑

　　1、【PE】2024年1-10月PE进口数量1140.12万吨，较去年同期增加16.00%。2024年10月PE进口总量约120.72万吨，其中环比增加6.20%，同比减少1.39%。

　　2、【HDPE】2024年10月国内HDPE进口量在46.92万吨，环比上升10.32%，同比下滑4.93%；出口量在3.11万吨，环比下降4.64%，同比下降2.93%。

　　3、【LDPE】2024年10月国内LDPE进口量在26.82万吨，环比上涨8.03%，同比下滑6.14%；出口量在1.88万吨，环比上涨6.42%，同比下降11.64%。

　　4、【LLDPE】2024年10月国内LLDPE进口量46.98万吨，环比上涨1.45%，同比上涨5.59%；出口量在1.16万吨，环比上升11.81%，同比上升2.85%。

　　纺织

　　1、【PTA】福海创450万吨PTA装置负荷5成左右，计划11月23日左右提负荷。

　　仪征化纤300万吨PTA装置于11月6日停车，其中150万吨预计11月23日左右重启。

　　逸盛新材料330万吨PTA装置微幅降负荷，预估11月22日左右恢复。

　　宁波台化120万吨PTA装置于9月1日开始检修，重启日期待定；另一套150万吨PTA装置正常运行。

　　2、【棉纱】截止11月21日，国内纯棉纱企业平均开工率至67.02%，环比上涨0.09%；纯棉纱企业成品库存25.43天，环比上涨0.45%。

　　3、【丙烯腈】据统计，截至11月20日，国内丙烯腈工厂库存量3.52万吨，较上周减少0.49万吨。

　　4、【丙烯腈】据统计，国内丙烯腈10月份表观消费量为27.57万吨，同比减少1.75%，月环比增加12.76%。

　　5、【皮棉】据国家棉花市场监测系统唐山市监测站的调查，2025年唐山市调查的样本户棉花意向播种面积208亩，较2024年减少5亩，下降2.3%。

　　6、【棉布】海关总署数据显示，2024年10月我国棉布出口量5.68亿米，环比增加19.83%，同比增加18.83%；出口金额8.92亿美元，环比增加16.60%，同比增加15.39%。

　　7、【皮棉】USDA最新干旱报告显示，截至11月19日当周，约19%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为39%，去年同期为48%。

　　8、【皮棉】澳大利亚2025年新棉播种进展顺利，大部分棉农表示新棉出苗和生长情况良好。2025年新棉产量预计在450-500万包。

　　钢铁

　　1、【中厚板】酒钢于11月4日-11月30日期间对2800mm中板轧机停产检修，日均影响中厚板产量0.21万吨。

　　2、【钢材】本周，五大钢材品种供应869.3万吨，周环比增10.24万吨，增幅为0.9%；总库存1189.48万吨，周环比降14.31万吨，降幅1.2 %；周消费量为883.61万吨，其中建材消费环比升2.5%，板材消费环比降0.2%。

　　3、【镀锌板】据不完全统计，截止11月21日，上海涂镀板卷仓库库存：镀锌30.2万吨，周环比减少0.4万吨；彩涂3.3万吨，周环比减少0.05万吨。

　　4、【镀锌板】11月21日，统计154家全国镀锌企业共计出货17566吨，较上个交易日减少106吨，减幅为0.60%。减少最多的区域是华南地区，较上个交易日减少200吨，减幅为8.55%。

　　5、【不锈钢】11月21日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存97.06万吨，周环比下降0.20%。其中冷轧不锈钢库存总量61.55万吨，周环比下降1.28%，热轧不锈钢库存总量35.51万吨，周环比上升1.75%。

　　6、【硅铁】海关数据显示，2024年10月中国硅铁（Si＞55%）进口量12817.679吨，同比增54.09%。1-10月中国硅铁（Si＞55%）进口总量53329.532吨，同比增12.74%。2024年10月中国硅铁（Si＞55%）出口量38168.107吨，环比增6.49%，同比增36.54%。1-10月中国硅铁（Si＞55%）出口总量354195.107吨，同比增9.29%。

　　7、【硅铁】海关数据显示，10月中国硅铁（Si≤55%）进口量8.519吨，环比减10.77%，同比增13.57%。1-10月中国硅铁（Si≤55%）进口总量116.881吨，同比减78.58%。2024年10月中国硅铁（Si≤55%）出口量1766.47吨，同比减8.16%。1-10月中国硅铁（Si≤55%）出口总量19629.887吨，同比减13.54%。

　　有色

　　1、【黄金】湖南省地质院21日宣布，在万古金矿田地下2000米以上深度地层发现超40条金矿脉，金品位最高达138克/吨，探矿核心区累计探获黄金资源量300.2吨。

　　2、【氧化铝】截至11月21日，全国氧化铝产能利用率为85.85%，较上周下降1.4个百分点。本周氧化铝产能利用率小幅下跌，环保督察及矿石保供能力下降等因素导致部分氧化铝厂被迫减压产，涉及产能约180万吨/年左右。

　　3、【铜】11月21日，国内市场电解铜现货库15.63万吨，较14日降0.73万吨，较18日降0.30万吨。

　　4、【钨精矿】章源钨业发布2024年11月下半月长单采购报价：55%黑钨精矿14.20万元/标吨，55%白钨精矿14.10万元/标吨，仲钨酸铵(国标零级)21.10万元/吨，三个品种较11月上半月长单采购报价均上调0.25万元/吨，以上单价含13%增值税。

　　5、【铝】国际铝业协会（IAI）数据显示，2024年10月份全球原铝产量为622.1万吨，去年同期为614.3万吨，前一个月修正值为600.9万吨；10月原铝日均产量为20.07万吨，前一个月为20.03万吨；预计10月中国原铝产量为372万吨，前一个月修正值为360万吨。

　　6、【铜】世界金属统计局报告显示，2024年9月，全球精炼铜产量为238.7497万吨，消费量为254.7996万吨，供应短缺16.0499万吨。2024年1-9月，全球精炼铜产量为2108.2644万吨，消费量为2123.1627万吨，供应短缺14.8983万吨。

　　建材

　　1、【玻璃】旗滨集团承诺在马来西亚沙巴州投资建设一座价值72亿令吉(约合人民币116.7亿元)的太阳能玻璃制造厂，并与两家州政联公司完成文件交换仪式。

　　2、【玻璃】国家统计局数据显示，10月份全国平板玻璃产量7919万重量箱，同比下降6.0%；1-10月份平板玻璃产量累计83945万重量箱，同比增长4.6%。

　　3、【纸浆】截止11月21日，中国纸浆主流港口样本库存量为177.5万吨，较上期上涨3.6万吨，环比上涨2.1%，库存量在本周期转为累库的走势。其中青岛港库存106万吨，较上期下降1.7%(1.8万吨)；常熟港库存52万吨，较上期上涨12.6%(5.8万吨)。

　　4、【纸】湖北玖龙11月25日，再生纸价格上调30元/吨；北海玖龙11月25日，除再生以外的牛卡纸价格上调30元/吨。

　　泉州玖龙纸业11月22日，120g及以上瓦楞纸价格上调60元/吨，其他瓦楞纸价格上调50元/吨；11月25日起，地再85-90克、地再B95克价格上调60元/吨，其他再生纸价格上调50元/吨。

　　太仓玖龙纸业11月21日，再生纸、瓦楞纸价格上调30元/吨；11月25日，地龙再生、地龙T价格上调30元/吨；12月1日，地龙牛卡价格上调30元/吨。

　　东莞玖龙纸业11月20日，再生纸价格上调50元/吨，瓦楞纸价格上调30元/吨；11月25日，白板纸价格上调50元/吨，再生纸以外的其它牛卡价格上调30元/吨。

　　沈阳玖龙纸业11月20日，再生纸价格上调30元/吨，其中地再200g价格上调50元/吨；11月25日，瓦楞纸上调30元/吨，牛卡上调30元/吨，地优V级价格不变。

　　天津玖龙纸业11月20日，海瓦、地瓦、地牛、海牛、天津地龙优质、海龙B牛卡价格上调30元/吨；11月26日，再生、白面牛卡、灰底白、涂布牛卡、地龙优质V120克价格上调50元/吨；11月28日，瓦楞、玖牛、海牛、海龙优质牛卡、地龙优质V145克、地龙优质、海龙B牛卡、地牛、江牛价格上调50元/吨。

　　农副

　　1、【白糖】国际糖业组织预计，2024/25年度全球糖供应将出现251万吨的短缺。

　　2、【玉米】据调研显示，截至2024年11月15日，北方四港玉米库存共计344万吨，周环比增加67.7万吨；当周北方四港下海量共计102.9万吨，周环比增加14.20万吨。

　　3、【玉米】Secex统计数据显示，11月份上半月巴西玉米出口量为275.5万吨，而去年11月份全月出口量为740.6万吨。11月1至15日，巴西日均出口玉米275451吨，比去年11月减少25.6%。

　　4、【大豆】美国农业部数据显示，截至11月14日当周，美国2024/2025年度大豆出口净销售为186.1万吨，前一周为155.5万吨。

　　5、【棕榈油】据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为781948吨，较上月同期出口的851345吨减少8.2%。

　　6、【棕榈油】据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为981687吨，较上月同期出口的1036867吨减少5.32%。

　　7、【棕榈油】据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为963302吨，较上月同期出口的976822吨减少1.38%。

　　8、【棕榈油】印尼棕榈油行业协会GAPKI数据显示，印尼9月底棕榈油库存为302万吨，较前月跳增23.3%。出口量为186万吨，同比减少30%，对主要买家印度和中国的发货量萎缩了逾三分之一。产量为402万吨，8月为399万吨。

　　价格

　　11月21日，大宗商品涨跌幅度较大的如下：