经济主题记者会“点题”这些产业，A股投资机会划重点

　　在3月6日举行的十四届全国人大四次会议经济主题记者会上，国家发展改革委主任郑栅洁介绍了将重点打造的六个大的新兴支柱产业和六大未来产业。“我们很希望这些新兴产业和未来产业能为资本市场提供支撑。”郑栅洁说。

　　机构人士认为，培育壮大新兴产业和未来产业，不仅契合新质生产力发展要求，也将为相关产业带来长期政策红利，成为资本市场值得重点关注的投资主线。

　　推进“六张网”和重点领域建设

　　郑栅洁表示，将推进“六张网”和重点领域建设。

　　“六张网”是水网、电网、算力网、新型通信网、城市地下管网、物流网，重点领域包括综合立体交通设施，消费、低空、“人工智能+”、教育医疗等基础设施和公共服务设施，今年初步估算这些方面的投资将超过7万亿元。

　　中国信息通信研究院分析，当前，人工智能大模型的快速发展对高性能算力提出空前需求，持续牵引计算架构创新、芯片技术突破与产业生态重构，推动先进计算进入新一轮加速发展周期。各地积极打造面向人工智能、工业互联网、智慧城市等领域的算力平台，推动算力与数据、算法深度融合，带动产业升级和新兴业态发展。

　　中信证券研报提出，国产算力配套凭借着成本、生态等优势，有望从仅服务国内大厂，演进为通过国产AI模型服务全球用户，打开国产算力的需求上限。

　　华西证券研报显示，建议关注算力租赁和第三方数据中心厂商：光环新网、数据港、润泽科技、协创数据、东阳光、大位科技等。

　　推动北斗产业规模五年内突破1万亿元

　　郑栅洁表示，将继续实施北斗规模应用工程，推动北斗产业规模五年内突破1万亿元。

　　据介绍，北斗是我国自主建设、独立运行的卫星导航系统，目前已进入市场化、产业化、国际化的快速发展阶段，2025年产业规模预计可达6200亿元。

　　记者从国家发展改革委了解到，“十五五”时期将重点做好三方面工作。产业发展上，持续培育新技术新产品，加快实现万亿级规模的跨越。规模应用上，实施北斗规模应用重大工程，拓展北斗在大众消费、民生服务以及无人驾驶、低空经济、智能机器人等新兴领域应用。国际合作上，进一步提高服务水平，加快项目落地，为全球更多国家提供安全好用的公共服务。

　　东兴证券研报显示，华测导航是我国北斗卫星导航领域的企业代表。此外，中海达、司南导航等公司在主营业务方面较为接近，产品主要应用于测量测绘、形变监测、精准农业等领域。

　　深化“人工智能+”行动

　　郑栅洁表示，将深化“人工智能+”行动，赋能千行百业、服务千家万户，“十五五”末，人工智能相关产业规模将增长到10万亿元以上。

　　“继续实施以旧换新相关支持政策，让人工智能相关产品进一步走进千家万户。同时，加快智能体行业壮大，发展智能延伸新业态。要加快垂直领域应用，使人工智能与工业、农业、教育、医疗、科技等垂直领域深度结合、快速推进。”政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛说。

　　全国政协委员、中国移动集团公司原董事长杨杰表示，推进“AI+”行动走深走实，大力发展智能体、具身智能等硅基劳动力、硅基生产力，形成新的人口红利、人才红利。

　　山西证券研报显示，工业AI应用领域建议关注：中控技术、鼎捷数智、汉得信息、索辰科技、赛意信息、中望软件、容知日新、朗新科技等；AI算力建议关注：海光信息、寒武纪、摩尔线程、沐曦股份、浪潮信息、深信服、协创数据、华勤技术等。

　　到2030年六大新兴支柱产业

　　规模有望扩大到10万亿元以上

　　郑栅洁表示，将重点打造六个大的新兴支柱产业和六个大的未来产业。

　　他具体介绍，六大新兴支柱产业包括集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人，初步测算，这六大产业相关产值在2025年已接近6万亿元，预计到2030年有望再翻一番或更多，扩大到10万亿元以上。六大未来产业包括量子科技、生物制造、绿色氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、6G。

　　科技部部长阴和俊日前表示，“十五五”时期，要抓紧部署实施一批国家重大科技项目，特别是要加强集成电路、人工智能、脑机接口等领域科技攻关，为产业发展提供更强有力的科技支撑。

　　在量子科技方面，全国政协委员、九三学社中央副主席、中国科学院院士潘建伟介绍，“十四五”期间，我国量子通信持续保持国际领先，量子计算稳居国际第一方阵，量子精密测量的多个方向，跃进国际先进行列。“十五五”时期，我国将持续加强原始创新，推动产学研的深度融合，加快成果转化，让量子科技能够更好服务于新质生产力的培育，赋能经济社会高质量发展。

　　谈及6G发展，全国人大代表、中兴通讯高级副总裁苗伟建议，以适度超前建设原则，牵引6G技术储备与产业发展，构建“研发—商用—迭代—储备”的技术发展良性循环。同时，以AI智能体终端应用创新驱动网络智能化演进，让网络能力部署支撑未来应用生态开拓。

　　在绿色氢能和核聚变能方面，中信建投研报称，可控核聚变行业的投资逻辑，正从遥远的“终极能源”主题叙事，转变为由工程化落地驱动的产业趋势投资，高温超导与AI技术在核聚变领域的应用，极大降低了聚变装置建造成本、加快了装置迭代速度，共同催生了实验堆和示范堆建设的庞大资本开支，为产业链上游材料和中游设备企业带来了确定性的订单放量。

　　中信证券研报显示，国内脑机接口商业化进程加速推进，建议关注有创领域取得技术突破或优异临床效果的龙头企业。招商证券研报建议重点关注迈瑞医疗、联影医疗、鱼跃医疗、新产业等。

　　在可控核聚变方面，华金证券研报建议关注磁体环节核心供应链厂商，包括西部超导、上海超导（未上市，精达股份持股第一）、联创光电、东部超导（未上市，永鼎股份子公司）、东方钽业等。

　　中邮证券研报显示，目前量子科技可分为量子计算、量子通信、量子精密测量三大核心领域。整机或产品领域建议关注：国盾量子、科大国创、纬德信息等；零部件与基础设施建议关注：国芯科技、禾信仪器、华工科技、光迅科技、亨通光电等。

　　东莞证券研报显示，随着6G标准制定工作的逐步推进，基站、光缆线路、数据中心等通信设施建设有望持续推进，建议关注“技术商用+政策催化+业绩确定性”三大主线下的企业机遇。建议关注中国移动、中国电信、烽火通信、长飞光纤、威胜信息等。