科达制造重组草案出炉 标的公司承诺三年净利润不低于49.2亿元

　　上证报中国证券网讯(李子健记者周亮)4月9日晚，科达制造发布重组报告书草案，公司拟以74.75亿元的交易价格，通过发行股份及支付现金方式购买广东特福国际控股有限公司(以下简称“特福国际”)51.55%股权。

　　公告显示，特福国际整体估值为145.30亿元，经双方协商，特福国际整体作价确定为145亿元，即51.55%股权交易价格对应约74.75亿元。其中，约53.81亿元交易对价拟通过发行股份支付，剩余通过现金支付。交易完成后，科达制造将实现对特福国际100%全资控股。

　　特福国际是科达制造海外建材业务的经营主体。近年来，科达制造海外建材业务保持高速增长态势，盈利规模与增长质量均表现亮眼。数据显示，2025年科达制造海外建材业务收入81.85亿元，同比增长73.61%；净利润14.96亿元，同比增长超150%，成长动能强劲。

　　据介绍，特福国际已在非洲7国运营21条建筑陶瓷生产线、2条玻璃生产线及2条洁具生产线，已合计形成年产约2亿平方米建筑陶瓷、260万件洁具及40万吨建筑玻璃的产能，业务网络覆盖全球约60个国家和地区。

　　为了更好保障全体投资者利益，本次交易附加的业绩承诺及补偿协议规定，在2026年度、2027年度及2028年度的业绩承诺期内，特福国际承诺累计净利润不低于49.2亿元。

　　此外，为更好支付本次交易的现金对价、相关交易费用及补充流动资金等，科达制造拟向不超过35名(含)符合条件的特定对象发行股份，募集约30亿元配套资金。