广州城投集团发行全国首单银行间消费类定向资产支持票据

据广州金融消息，4月28日，广州城投集团与中国建设银行共同宣布，全国首单银行间市场消费类定向资产支持票据——“城发基金2026年度第一期定向资产支持票据（类REITs）”成功发行。该产品以天河新天地购物中心为底层资产，发行规模11.77亿元，期限18年，票面利率2.38%，并获得1.67倍超额认购。

此次发行创下三项历史纪录：全国市属国企子公司银行间类REITs、18年期银行间类REITs及广东省城投系类REITs的最低票面利率。这标志着广州城投集团在盘活存量资产、创新融资模式上取得重要突破，为同类项目树立了新标杆。

作为广州市不动产资产管理服务平台，广州城投集团积极创新存量资产盘活路径，已累计盘活存量资产规模近百亿元，打通了“存量优化—资金循环—增量投资”的良性循环。

集团下属城发基金作为项目增信主体，凭借AAA评级实现公开市场权益类融资，为市属国企权益融资开辟了新路径。近期，城发基金已连续在三大交易所市场发行多类产品，展现出强大的资本运作与金融创新能力。

广州城投集团董事长郑洪伟表示，集团拥有多类型、高品质、规模化的优质资产池，具备市场化、专业化的资源整合优势。未来将进一步强化资产整合与资本对接能力，不断创新证券化产品，深化与金融机构合作，共同构建不动产资管生态，助力打造粤港澳大湾区不动产战略高地。

中国建设银行总行投行部副总经理马宁表示，建行充分发挥综合金融服务优势，为项目提供全生命周期支持，并将继续把广州作为战略重点，助力广州建成资产证券化高地。

在发行仪式上，各方代表对本次创新实践给予高度评价。中国银行间市场交易商协会创新部主任杜海均表示，将加大产品创新，为企业提供更灵活的存量资产盘活工具。广州市委金融办副主任温科银指出，该项目对加快推动广州商业不动产证券化具有重要引领示范作用。广州市国资委副主任林济远邀请各类金融机构深度参与广州不动产资管市场建设。

专题交流环节还围绕“存量资产盘活与广州市不动产投融资渠道创新”主题进行了深入讨论。

原文：全国首单！广州城投集团盘活资产再创新模式（来源：广州金融）