海外AI应用催化，云计算ETF易方达涨1.06%

　　截至5月28日13点40分，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.54%，创业板指涨1.52%。

　　 ETF方面，云计算ETF易方达(516510)涨1.06%，成分股中际旭创(300308.SZ)、东方国信(300166.SZ)、星网锐捷(002396.SZ)、电科数字(600850.SH)涨超5%，新易盛(300502.SZ)、润泽科技(300442.SZ)、数据港(603881.SH)、易点天下(301171.SZ)、曙光数创(920808.BJ)、国网信通(600131.SH)等上涨。

　　消息方面，海外AI应用与软件开发的进展成为AI硬件板块上涨的直接催化。Anthropic高管称公司90%的代码已由AI完成，OpenAI宣布向所有套餐用户推出ChatGPT移动应用的Codex功能，这些进展强化了AI对软件开发效率的颠覆性影响。同时，通用汽车为招聘AI及软件开发人才而进行部门裁员调整的消息，进一步凸显了产业向AI转型的迫切性，共同提振了市场对AI赋能软件开发行业的预期。

　　国泰海通证券表示，先进封装与3DIC趋势下，国产EDA有望迎来价值重估。华大九天在3DIC设计EDA领域提前布局，构建了覆盖从异构集成三维芯片协同设计到验证的全流程解决方案，是国内唯一3DIC设计验证全流程EDA提供商，助力AI、存储芯片突破先进工艺瓶颈；概伦电子聚焦器件建模，支撑逻辑折叠技术中降低寄生效应等需求，电路仿真解决方案覆盖从晶体管到单元、模块、全芯片级和封装级等全流程应用；广立微聚焦良率提升，形成EDA软件+测试设备+数据分析闭环，EDA不断拓展至DFM(可制造性设计)和DFT(可测试性设计)，测试设备从WAT拓展WLR。

　　招商证券表示，重点关注PCB产业链算力板、CCL及上游主材、设备、国产替代等板块中长期的投资机会。展望2026年后续行情，我们总体认为，此轮AI驱动的科技创新上升周期将持续更长时间且产生的市场需求也更广阔，目前海外CSP厂商对于26-27年的AI-Capex展望乐观，后续AI大模型持续迭代升级以及更广泛的应用将不断打消市场“AI泡沫化”的疑虑，算力板块依旧是2026年Beta最强的主线之一。

　　云计算ETF(516510)聚焦产业中游，数字经济时代算力基石。