资产重组！“东吴+东海”合并草案出炉

　　6月2日晚间，东吴证券（601555.SH）公告，公司拟以发行股份及支付现金方式收购常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券83.68%股份，交易总价115.19亿元。其中，股份对价107.86亿元，现金对价7.32亿元。标的资产以2025年12月31日为基准日，100%股权评估值为137.65亿元，增值率40.76%。原交易对方常州泰辰担保投资有限公司退出本次交易，公司调整标的资产及交易对方，从而构成方案调整。

　　本次交易方案已获公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议、上交所审核及证监会注册。

　　财务数据显示，本次交易完成后，东吴证券规模与实力将实现显著跃升。根据公告，交易完成后，公司资产总额将由2162.19亿元增至2828.08亿元，增幅达30.80%；所有者权益由437.58亿元增至569.21亿元，增幅达30.08%；营业收入由90.30亿元提升至108.94亿元，增幅达20.64%；归母净利润由35.52亿元增至36.88亿元。

　　回顾本次并购进程，东吴证券于今年3月2日宣布拟通过发行A股股份的方式收购东海证券控制权；3月13日披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》；历时三个月，相关草案于6月2日正式落地。