同比涨超250%！华润、中核领衔，8月光伏组件定标量大涨！均价第3个月下跌

　　8月，国内光伏组件集采市场定标量涨势暂歇，环比出现回落。

　　8月，光伏组件集采市场定标总量为12.48GW，环比7月回落20.6%，但较2025年8月同比大幅增长257.2%。

　　同时，8月投标均价0.710元/W，环比7月下跌3.4%，较2025年同期微跌0.2%，投标均价自6月以来连续三个月处于下行通道。

　　整体来看，8月定标量基本符合市场预期，在年度框架集采大单的托底作用下，需求端未出现失速下滑，整体维持在相对稳定的水平。然而，组件集采价格并未能实现企稳回升，投标均价仍在延续下行趋势。

　　(上期月评见：大涨70%！7月组件集采定标量15.7GW！8月有望继续放量)

　　定标量环比降两成，同比涨超2.5倍

　　据数字新能源DataBM.com不完全统计，2026年8月光伏组件集采市场定标总量为12.48GW，较7月的15.72GW环比下降20.6%，较2025年8月的3.49GW同比增长257.2%。从定标项目数量看，8月共有28个项目完成定标，项目数量较7月微幅增加2个，另有5个项目处于候选人公示状态。

　　从项目结构来看，剔除年度框架采购项目后，常规电站采购项目容量约为2.8GW，仅占总量的22.3%，较7月(3.8GW)有所减少，环比降幅约26.3%。换言之，8月定标总量的近八成由央企年度框架采购贡献，真正落到具体电站的项目采购需求实则进一步收缩。

　　华润电力、中核集团大幅领先，年度框采项目步入尾声

　　从招标单位来看，华润电力以5.4GW定标容量高居榜首，占全月总量43.3%；中核集团以4.4GW位列第二，占比35.4%；国家能源集团1.1GW、中广核0.7GW紧随其后——前四家央企合计12.1GW，占比96.8%。

　　截至8月底，今年内“五大六小”央国企中已有7家发布集团级2026年度组件框采，合计约45.6GW(叠加华电9月第二批5GW采购后合计约50.6GW)，仅余国家能源集团、国家电投、国投电力、中节能4家尚未发布大型年度框采。

　　本年度央企年度采购的集中释放已接近尾声，后续定标将更多依赖既有框架项目的执行落地与常规电站采购需求，需求端的支撑力度或随之减弱。

　　 BC、HJT组件双双“缺席”，630W以上采购需求占比超62%

　　从技术路线分布看，8月绝大部分项目并未明确说明技术路线要求，除此之外，TOPCon组件容量约2.1GW，仅占总量的16.7%。而明确要求采购BC或HJT组件的需求，未出现在本月的定标内容中。

　　而从功率要求来看，8月已明确功率要求的定标容量合计8.1GW，其中630W及以上高功率段占比达62.1%，占本月全部定标量的40.6%。更关键的是，高功率正从采购偏好升级成为准入门槛，例如华电集团等采购方已将转换效率不低于23.8%、功率不低于645W列为框架采购的基础条件。

　　晶澳2.5GW领先，晶科、通威、爱旭拿单量大降

　　从中标企业来看，晶澳科技、协鑫集成、华耀光电位列前三，拿单量均超过1GW，全部承自华润电力框采项目。剔除后，弘元绿能以0.87GW居于首位，其次是晶澳科技0.71GW、通威股份0.49GW。

　　环比来看，头部企业的拿单量呈现明显分化：晶澳科技、协鑫集成单月订单量大幅增长，而晶科能源、通威股份、爱旭股份均有下降。但剔除框采容量后，上述一线企业的定标总量环比普遍下降，进一步表明当前市场的活跃度实则正在走弱。

　　投标均价再跌3.4%，累计跌幅达到15.7%

　　在集采组件价格方面，8月的投标均价延续下行趋势——这已是自6月起的连续第三月下跌，累计跌幅达到15.7%。

　　据数字新能源DataBM.com不完全统计，8月整体投标单价区间位于0.624-0.867元/W，最高价、均价、最低价分别环比变动+6.8%、-3.4%、+17.8%。

　　价格最高点出现在包头铝业有限公司分布式光伏发电项目二期光伏组件采购项目中，信荣数字能源有限公司报出0.867元/W的价格；价格最低点出现在宋农电站分布式光伏发电项目光伏组件采购(第三次)项目中，弘元绿色能源股份有限公司报出0.624元/W的价格。

　　需说明的是，最高价、最低价双双回升并不意味着集采价格的回暖。最高价0.867元/W的报价目前尚未中标，且在同项目竞标中，第一中标候选人价格仅0.704元/W，价差高达0.163元/W。而最低价的回升，主要源自7月出现的极端低价0.530元/W，本月价格回归至合理区间。

　　回顾与展望：“涨价”或将落空，9月组件需求尚不明朗

　　回顾8月，在年度框架集采大单的托底作用下，定标总量整体保持稳定，环比虽回落两成，但需求并未失速。然而，价格端的表现明显弱于预期，截至本月，投标均价已连续三月下跌。

　　尽管，8月光伏产业链在硅料挺价、电池片抢出口的带动下出现了一轮涨价行情，但组件集采投标价格未能同步兑现，8月投标均价仍环比下跌3.4%，“涨价”行情在光伏组件集采市场中基本落空。

　　究其原因，一方面是组件集采招投标周期通常长达1-3个月，8月定标对应的多为此前报价，涨后报价尚未真正进入定价环节；另一方面，采购方对于高价组件的接受度一直持消极观望态度，不论集中式或分布式市场，本轮高价组件的实际成交量均不乐观。

　　展望后市，国内即将迎来传统备货、开工旺季，需求仍有持稳可能性，但价格端不确定性较大。

　　需求方面，9月多个西北地区集中电站项目陆续开工(例如新疆草光互补637MW项目、甘肃沙漠基地640MW项目等等)，预计仍可提供1-2GW的需求托底。同时，华电集团新增的5GW集采有望于90月落地，或对定标量形成一定支撑。

　　价格方面，硅片、电池片价格已转入下行，预计9月组件价格仍将处于下行通道。但值得注意的是，部分头部厂商已下调全年出货目标，如若厂商普遍转向“减产保价”策略，价格下行速度或有减缓可能，后续仍将持续观察跟踪。

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