电子元器件行业周报:智能终端/LED/半导体/移动支付,跨周期成长动力足

来源: 2014-02-10 15:28:26
  进入2014年,4G时代开启,移动互联网及其终端保持高速发展,移动支付平台日趋成熟,智慧城市持续深入建设,半导体全产业链着力拓展,以及军工领域战略投入,相关电子产品持续创新,庞大的市场需求拉动各子行业纵深发展,2014年电子行业仍具备高成长性预期。

  智能终端,手机、平板和可穿戴等新一代设备将持续向便携化方向发展,蓝宝石、指纹识别和高清面板等将推动“高配标配化”深入发展,国产品牌崛起、平板高速渗透和可穿戴形式多样将是相关行业主要推动力。

  LED,2014年将是照明大年的预期比较一致,2013年Q4大厂产能利用率普遍较高,且仍在持续,全球LED照明2014年市场规模将上看258.2亿美元,渗透率将挑战23.4%,价格持续平价化。大陆LED芯片自制率于2013年已达75%,LED庞大的国际国内市场需求,将促进行业整合和旗帜企业超速发展。

  半导体,4G时代重新提振高通、联发科和英特尔等大厂抢夺市场动力,20nm及其以下工艺将成为高附加值稀缺产能,芯片封装将持续向倒装、SiP和3D等方向发展。市场预期2014年将延续2013年景气度,无线产品与汽车电子相关的产品成长将超越整体市场平均。

  面板,4K等高清产品和曲面/可弯曲产品仍将是子市场亮点。

  安防,智慧城市深入发展,上市公司订单年初开始逐步充盈。

  互联网金融和移动支付,微信和支付宝凭借平台优势,率先引爆移动支付O2O模式,支付行为 移动互联网生态圈的综合支付模式将逐步确立主导地位。

  上周A股消费电子指数收于2850.83点,上涨2.06%,同期沪深300指数收于2,212.48点、上涨0.46%;费城半导体指数收盘72.77点,上涨1.18%;同期纳斯达克综合指数、道琼斯工业指数分别上涨0.54%、上涨0.61%。台湾电子行业指数、台湾光电行业指数、台湾电子零组件指数分别下跌0.52%、上涨0.66%、下跌1.57%。

  重点推荐个股:

  金属结构件:长盈精密(300115);触摸屏:欧菲光(002456)、星星科技(300256)、宇顺电子(002289)和长信科技(300088);锂电池:欣旺达(300207);天线:信维通信(300136);LED行业:三安光电(600703)、勤上光电(002638)、长方照明(300301);半导体:长电科技(600584);安防:海康威视(002415)和大华股份(002236);移动互联网金融:新大陆(000997)和证通电子(002197)。

  特别推荐个股:汉鼎股份(300300)

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