电子“智”造3.0:设备与材料齐飞

来源: 2014-08-12 19:05:32
  从代工到模组,大陆实现电子制造 1.0 到 2.0 的跨越:1)电子制造2.0:模组时代,日韩台先后败阵。日、韩、台品牌没落,日本电子产业链缺乏一体化服务能力和供给弹性,韩国单一品牌难以撑起整个产业链发展,台湾成本管控和创新能力正被大陆逐渐赶超。2)电子制造从代工1.0到模组 2.0,中国OK。享有最大的消费电子市场中,大陆品牌走向全球化带动本土产业链创新能力的大幅提升,产业链也抓住技术升级的重要机会,弯道超车在模组时代快速跨越成为赢家。3)电子行业除了成本、市场、品牌和终端市场,还需要有材料和设备两道防线实现兴旺时代的延续。

  电子制造 2.0 进入瓶颈,摆脱成长魔咒需要向设备材料延伸:电子制造2.0时代已经进入瓶颈,由于人口红利的降低、盈利阀值的迫近和新市场崛起的需要,材料和设备已经进入到必须突破的阶段!材料和设备的之前发展的潜规则是,欧美、日本等先进国际厂商通过在技术升级,拉开和国内厂商的技术世代距离,以低价倾销国内同等竞争产品,以打击国内厂商。但是随着一部分消费电子技术升级的减缓和一些新材料设备行业的出现,魔咒被打破的时间到来,四大东风助国内厂商在设备材料实现成长。大陆企业在终端市场,行业发展,国家扶持和国内研发资源等都已经到达突破成长魔咒的时机!

  电子“智”造 3.0 时代到来,中国企业 ready?go!:1)设备材料企业将在制造技术成熟、技术进步减缓的行业切入成熟设备实现国产化技术的突破,同时在新技术和新设备的萌芽期就加大研发力度,抓住技术升级的时机实现弯道超车,这两种模式已经在设备材料发展中有成功案例。2)中国设备厂商借着模组行业高速发展的时机,在检测和自动化设备逐渐形成自身定制实力,在材料生产设备等前端设备借国家扶持实现突破。中国材料厂商将借鉴日本材料厂商的发展路径,从光学材料和新材料(如蓝宝石晶体、蓝宝石切磨抛、液态金属、3D打印材料和纳米材料等多方面)切入实现国产化替代和新材料崛起。3)在这样的行业环境中,什么样的厂商可以突破?我们认为材料设备厂商要通过横向拓展发挥客户平台的优势,通过垂直一体化整合摆脱国际控制。国内的材料设备公司需要具有营收规模,研发投入,现有技术突破优势、通过兼并整合等一系列运作获得先进技术并实现多方面的材料设备突破。东旭光电、康得新、大族激光、美亚光电、鼎龙股份、长盈精密、大立科技和远方光电具备以上特征,将成为最快受益突破设备材料产业链向上延伸的公司,我们建议同时关注七星电子、苏大维格、南大光电、银邦股份等公司。

  风险提示:销售不达预期,技术突破不达预期感谢化工、有色和机械团队的支持和资料,个股详情请咨询各行业。
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