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2015年电力设备新能源行业投资策略:能源装备新周期,变革与机遇
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  电力体制改革即将落地,促进“市场化”,创造“新模式”

  深圳电改预示体制改革“破冰”,2015是电改落地年,目标实现市场化,导致产业链议价能力和利润再分配

  放开两头,市场化开放售电侧(牌照新增),激活交易侧,长期推动和创造需求(配网、特高压、分布式等)

  依托国家“技术输出”,电网高端装备+核电“出海”

  我国高端电网装备和电力装备,具有自主知识产权、国际领先技术、成熟巟程总包能力,具备技术输出条件。其中电网巟程(包含特高压)和核电的开拓空间更大。

  关注新商业模式,技术装备+资本双出海,新蓝海高毛利

  新能源汽车进入爆发式增长期,动力电池供不应求格局持续至2015底

  2015-2016国内新能源汽车销量预计20万和30万辆,十三亏期间预计复合增速60%以上,政策将持续加码,板块处二风口,首推动力电池环节,锂电设备、储能和电池材料受益光伏维持高景气,看好运营和单晶主线,但分化加剧

  配额制+陈息+装机高增长预期+油价企稳驱动板块反弹,金融创新+装机和发电量的兑现将促使运营商表现分化

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