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机械行业11月月报
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  11月机械指数大幅上扬:进入11月份,A股市场沪深300大幅上涨6.05%。机械指数表现较好,上涨5.36%。行业二级指数全部上涨,运输设备涨幅最高,上涨12.6%。金属制品Ⅱ、工程机械Ⅱ、仪器仪表Ⅱ涨幅分别为6.88%、5.51%、4.15%。其他专用设备及通用设备涨幅较低,分别为3.66%、2.71%。

  期待2017年政策效应在机械行业逐步显现:据2016机械年会信息,2016年1-9月份机械行业累计利润11379亿元,同比增长7.43%,预计2016年全年机械工业增加值的增速约为8-8.5%。机械行业外贸出口依然不振,估计2017年机械行业出口形势仍然不容乐观。但是,宏观及产业政策层面的利好因素逐步显现,《中国制造2025》相关配套“强基工程”、“智能制造”等专项工程实施,国务院发布关于机械工业调结构促转型增效益的指导意见。我们认为行业触底且受益基建与房地产投资的工程机械板块也会有所表现建议关注三一重工、中联重科、徐工机械、柳工等龙头企业。

  工信部印发《钢铁工业调整升级规划》,着力发展智能制造:《规划》指出,一方面要夯实智能制造基础,加快推进钢铁制造信息化、数字化与制造技术融合发展;另一方面要全面推进智能制造,重点培育流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维4种智能制造新模式的试点示范。在当前国家政策和市场的双轮驱动下,我国智能制造产业迎来快速发展,高端装备以及国产装备替代成为行业产业趋势,重点推荐:红宇新材、华工科技、博实股份、金通灵、埃斯顿,建议积极关注机器人、华中数控、智云股份、巨星科技等。

  2017年动车组高级修第一次招标启动:此次招标维修数量总计398列,其中22列为四级修,剩余全部为三级修,占比达94.5%。三级修招标数量较去年同期第一次招标增长83.4%,四级修招标数量22列,需求明显扩大。2017年两次高级修招标总金额预计将会达到70亿元以上。随着更多的动车组进入高级检修周期,我们预计整个十三五期间动车组检修市场空间可达干亿级别。我们建议关注轨交装备领域的时代新材、康尼机电、鼎汉技术、众合科技、华伍股份。

  重点公司点评:红宇新材PIP技术获得新型武器应用研究协议,意义重大;金通灵专注流体机械,迈向高端制造“蓝海”;洲际油气资源储备丰富,受益油价底部复苏;恒立液压推动茵莱品牌国内拓展,行业回暖推动营收高增;浙江鼎力签订战略合作框架协议,打开军品业务成长空间

  风险提示:宏观经济增长不及预期;行业并购整合进程面临挑战。
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