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定增顺利完成,物联网综合服务商启航
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  1月4日,公司发布公告,定增顺利完成,向包括实际控制人陈国鹰家族旗下国脉集团在内的7家机构非公开发行1.23亿股,共募集资金14.4亿元,发行价为11.74元/股。

  简评

  溢价发行,凸显投资者对公司发展信心

  本次定增发行对象包括国脉集团、北信瑞丰、中财裕富、众邦资产、农银投资、安信基金和华福证券,其中国脉集团系实际控制人陈国鹰家族旗下,认购1.5亿元,锁定期为3年,其余机构锁定期为1年。定增价格11.74元/股即发行底价,为申购报价日前一交易日公司收盘价11.18元/股的105.01%,溢价发行,凸显投资者对公司未来发展的信心。

  募投项目助力,向ICT综合服务供应商升级

  公司作为通信行业服务商,自上市前后近十年中,专注于通信技术(CT)服务,拥有完整的电信服务产业链,核心业务涵盖电信网络技术服务(设计咨询、网络运维、业务流程外包、人力资源外包)、系统集成、教育培训,具有通信行业勘察设计的甲级资质、定位高端的专业运维服务能力、国家高等本科的教育培训资质,构建了Juniper、Teradata、Packet Design等国际设备商在中国的全方位服务基地。

  随着CT、IT行业日渐融合,公司的业务延伸至IT,为电信、政府、医疗、教育等行业客户提供完整的“产品+服务”ICT整体解决方案,成为信息通信技术(ICT)综合解决方案提供商。

  公司共募集资金14.4亿元,其中8亿元投向物联网大数据运营平台,5亿元投向云健康医学中心,1.4亿元用于补充流动资金。在物联网加速向行业应用和公众应用扩展的ICT行业趋势及背景下,物联网大数据运营平台和国脉云健康医学中心项目实施,有助于公司实现以“物联网+大数据”平台运营为核心,以“ICT+重点垂直行业应用(智能交通、能源管理、环境监测、智慧城市建设等重点应用领域)”为切入点,“线上平台+线下实体”形成闭环服务体系,驱动公司成为领先的物联网综合服务提供商,助力公司从专业的ICT综合服务提供商,向基于ICT产业多元化的综合服务供应商转型。

  教育板块稳定产出,产、学、研融合协同效应强

  1)公司创办福州理工学院,2015年获得本科资质(本科生学费为专科2倍以上,学制为4年,在校生规模持续增长),2016年本科专业由5个增至10个,随着本科学生规模4年累计增加,公司将从投入期进入稳定产出期;2)学院为公司发展的技术支撑平台,与公司电信网络技术主业和物联网发展战略紧密结合,为公司提供人才与技术支撑,产、学、研融合的模式带来良好的协同效应。

  盈利预测与投资建议

  公司传统业务稳健增长,房地产项目开盘销售,教育进入稳定产出期,同时公司借助慧翰科技TBOX,有望率先成为车联网TSP,构筑物联网+大数据产业平台。我们预测公司16-18年净利润分别为:0.9亿元、2亿元、3亿元,公司定增底价11.74元,当前股价10.79元,安全边际足,维持“增持”评级!
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