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通信行业信息周报(2018年第16周):车联网和北斗产业催化剂密集,网络强国战略催化5G和信息安全领域
内容摘要
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  上周,沪深300指数上涨0.42%,通信行业(申万)上涨0.23%,在申万一级28个子行业中,通信板块本周涨幅排名第15。2018年年初至今,沪深300指数累计下跌6.47%,通信板块下跌8.32%。据4月13日最新收盘价,通信板块动态PE为44.12倍。重点推荐:中兴通讯、高新兴、天源迪科、烽火通信、海格通信、国睿科技、东土科技等。

  本周核心观点&推荐标的:三部委印发《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,将推动车联网产业的建设,V2X技术的成熟和相关标准的落地。北斗进入全球导航时代,进口替代、军转民空间广阔。海上大阅兵和叙利亚战争等外部事件催化剂密集来袭,军工信息化行情值得期待。VoLTE商用在即,带来4G时代最后的红利。重点推荐:【中兴通讯】、【高新兴】、【天源迪科】、【烽火通信】、【海格通信】、【国睿科技】、【东土科技】;建议关注:【光环新网】、【特发信息】、【亿联网络】、【亨通光电】、【中天科技】、【光迅科技】、【中际旭创】、【航天发展】、【星网锐捷】、【金信诺】等;

  三部委印发《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,将推动车联网产业的建设,V2X技术的成熟和相关标准的落地。国家各部门频繁动作,合力推动智能网联汽车行业发展,推动V2X技术发展的同时,也将对相关标准落地起到推动作用,促进L3级技术和商业化发展。在短期内推动物联网产业的发展,长期将推动5G落地。

  北斗进入全球导航时代,进口替代、军转民空间广阔。经过17年的发展,北斗一代、二代各项性能开始全面比肩GPS,目前北斗三号已经开始全球组网。中美贸易摩擦升温高精尖行业进口替代加速。2018年到2020年,北斗导航卫星将迎来密集发射期。军转民前景广阔组网的规划图,三步走策略,相关的设备需求旺盛。结合此次美军主动关闭叙利亚GPS信号,刺激北斗导航系统对于我国国防安全的重要性提升,以及加快北斗导航全球部署进程。

  网络强国催化5G和信息安全领域。《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》由中央网信办和中国证监会联合发布,政策广度提升,从资本层面重提“网络强国”战略,利好信息基础设施建设和信息安全领域相关企业。另外,中美贸易战近期愈演愈烈,大国经济贸易摩擦带来的产品禁售进一步凸显了网络信息安全自主可控的战略意义。同时,中国政府高度重视5G发展,把5G作为网络强国建设重点突破的领域。进入5G发展筹备期,有望拉动设备和终端需求的提升。

  风险提示:市场需求不及预期;政策落地不及预期;宏观经济波动。

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