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电子行业2018年下半年投资策略:核心技术,关键机遇,大陆电子产业由大变强
内容摘要
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  打破低端锁定:软硬兼施,加快大陆电子产业由大变强大陆电子产业大而不强,结构性矛盾突出。为打破低端锁定,加快大陆电子产业由大变强,我们认为大陆电子产业既要加强核心技术研发,国之重器必须立足于自身,实现既有产业技术的“弯道超车”;又要瞄准新一轮科技革命和产业变革带来的历史机遇,与国际大厂站在同一起跑线上,实现新兴科技的“换道超车”。

  弯道超车:发展高端电子制造,迈向全球价值链中高端大陆电子产业在终端及零组件领域优势突出,弯道超车的机会在于发展高端电子制造。发展高端电子元器件,在射频前端、电子陶瓷器件、光学元器件、AMOLED等方面进行重点突破,抢占附加值中心域;发展半导体产业,加速实现芯片自主可控;发展激光技术,提升先进制造水平;发展汽车电子技术,迎接汽车电动化智能化时代。

  换道超车:新时代技术革命,AI人工智能+IOT物联网在新时代技术革命面前,AI人工智能+IOT物联网将是大陆电子产业换道超车的机会。AI人工智能是新一轮科技革命和产业变革的核心力量,全球各个国家都在大力推进。目前人工智能在我国的应用已经逐渐兴起,主要落地在于手机与安防领域。物联网是跨界融合的典范,随着5G通信时代逐步来临,物联网将进入万物互联发展新阶段,无人驾驶和智能家居是目前成熟度较高的两大场景。

  投资建议

  电子上游基础元件:推荐三环集团和顺络电子。消费电子:推荐信维通信、欧菲科技、东山精密。激光制造:推荐大族激光。安防:推荐海康威视。

  半导体:推荐北方华创,建议关注兆易创新。

  风险分析:中美贸易摩擦恶化,智能手机销量大幅下滑,人工智能、物联网、5G发展不及预期。

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