事件：2018年7月31日，立昂技术（300603.SZ）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，拟以发行股份及支付现金方式向金泼、开尔新材、萱汐投资等21名交易对方购买其持有的沃驰科技（838489.OC）100%的股权，交易作价11.98亿元；拟以发行股份及支付现金方式向钱炽峰等4名交易对方购买其持有的大一互联100%的股权，交易作价4.5亿元。

　　收购方立昂技术处于“人工智能+安防建设”领域：立昂技术成立于1996年,2017年1月在深交所上市，公司为通信运营商提供通信、网络、信息技术等服务,并基于需方业务需求提供安防系统一体化服务。公司在物联网、云计算、大数据等方面持续深入开展技术研究和实践。2017年实现营业收入9.7亿元，同比增长168.26%；净利润8037万元，同比增长126.55%。公司以大数据产业发展为契机，借助已有的通信业务优势不断拓展和延伸服务内容，持续开拓智能安防、智慧城市、智能交通、智能消防、智慧停车等业务。此外，公司加大了在深度学习、视频大数据等方面的研发投入，构建了拥有自主知识产权的大数据、人脸识别、人工智能等前沿技术体系，将人工智能与安防建设相融合，积极布局人工智能、智能运维、IT运维等信息技术服务领域，提供系统化、专业化、信息化行业解决方案。

　　被收购方新三板公司沃驰科技互联网支付服务，初具规模2017年利润8452万：沃驰科技主要通过和电信运营商合作，构建基于移动互联网的支付平台，为移动应用的终端用户提供安全、便捷的支付服务。公司自主研发完善了支付SDK移动端插件，拥有计费代码池、智能平台等后台服务器以及大量研发、技术实践方面的成功经验，掌握成熟的技术构架、服务器开发框架及平台技术能力，搭建了由SDK接口平台、SDK智能管控平台、计费能力平台、数据缓存平台和存储数据库组成的后台服务器系统。2017年公司实现营业收入2.40亿元，同比增长60.78%；实现净利润8452万元，同比增长121.46%。若收购沃驰科技完成后，将大幅度提高立昂技术的整体盈利能力。

　　收购沃驰科技延伸电信业服务产业链、扩大全国布局：沃驰科技在移动增值电信领域具有较强的实力，公司通过整合沃驰科技和大一互联的业务，能够延伸信息技术服务产业链，构建贯穿电信产业链的多业务服务能力；此外，立昂技术有着立足疆内、服务全国的战略计划，而沃驰科技作为诞生在互联网重镇杭州的增值电信服务公司，能够成为公司开拓长三角业务的桥头堡，有利于立昂技术开拓C端业务，拓展公司业务领域，与现有B端业务形成有效互补，助力公司业务发展。

　　沃驰科技先后被三家上市公司“相中”：沃驰科技2016年8月挂牌新三板，2018年1月5日终止挂牌。在本次拟被收购前，上市公司开尔新材（300234）、德艺文创（300640）先后公告，拟收购新三板公司沃驰科技股权。但两起收购均未进入实质阶段。

　　投资参考：从资产评估报告来看，沃驰科技截止至评估基准日2018年3月31日，归属于母公司所有者的权益账面价值1.98亿元，评估值12.31亿元，评估增值率521.55%，建议投资者关注沃驰科技并购后续进展。

　　风险提示：市场竞争加剧，收购事项不达预期的风险