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电子元器件行业周报:半导体英伟达GTCChina苏州召开,消费电子可折叠手机蓄势待发
内容摘要
  半导体英伟达GTCChina苏州召开:11月21日NVIDIAGTC在中国苏州举办,创始人兼CEO黄仁勋(宣布了一系列英伟达产品(RAPIDS机器学习平台、首款图灵架构的TeslaT4GPU、超高性能计算机HGX-2、英伟达GPU云、Xavier系列芯片、自动驾驶)的合作新进展。HGX-2服务器平台已被百度、腾讯、浪潮等广泛采用,该加速服务器平台适用于AI深度学习、机器学习和高性能计算。同事发布升级版的GPU计算服务器“DGX-2H”,配备多达16颗TeslaV100GPU,但热设计功耗从350W开放到450W,性能更上一层楼。19年3月NVIDIA将迎来硅谷GTC大会,期待人工智能的旗舰处理器和全新一代主流消费级显卡发布。

  消费电子可折叠手机蓄势待发:台湾光电协进会(PIDA)21日指出,手掌可安全掌握的极限约是6英寸左右,若要再增大屏幕,享受更好的视觉体验,就必须便于携带,因此可折叠式的终端产品将开始出现机会。大陆OLED面板厂柔宇光电推出自有品牌折叠OLED手机FlexPai,采用自家生产7.8英寸可折叠式OLED面板,号称可折叠20万次。三星在本月发布了折叠手机的原型GalaxyF,面板采用7英寸,产品尺寸约为小型平板电脑,折叠时比普通智能手机略厚。继三星之后,一直积极发展折叠屏幕的华为也表示,计划明年中推出5G折叠式手机;同时韩国LG也正在加紧讨论明年1月公布折叠式手机,并期望在明年中上市。其他小米、OPPO等中国手机品牌也有望在明年推出新产品;而苹果则可能其以后进入市场。

  上周电子行业走势回顾:上周中信电子行业指数一级指数上周中信电子行业指数一级指数下跌7.6%,跑输沪深300指数3.0个百分点,在29个一级行业指数中位列第28位。海外市场方面,美国费城半导体指数和香港恒生资讯科技指数走势强劲,强于行业整体,台湾资讯科技指数相对较弱。

  投资建议:行业整体我们维持“同步大市-A”评级,产业政策的驱动是集成电路投资的核心因素,尤其是中央政策方面对于板块的支持,但是全球行业处于调整周期,短期应注意风险。消费电子行业主要看好智能硬件、物联网带来的需求,智能手机终端产业链可以关注经过调整后的机会。个股方面,半导体产业推荐为通富微电(002156)和东软载波(300183)。消费电子相关领域,推荐全志科技(300458)、欧菲科技(002456)以及科森科技(603626)。

  风险提示:宏观经济波动影响半导体产业及消费电子产业的需求及投资推进;终端产品市场的出货量及产品线存在不确定性;技术进步及创新对传统产业格局产生不确定变化;