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TMT一周谈之电子:Mate30销售火热,VR终端如期而至
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  华为Mate30国内发布会召开,定价具备市场竞争力,VR终端如期而至

  9月26日华为Mate30国内版发布会在上海召开,Mate30定价3999元起,Mate30Pro定价5799元起,5G版Mate30Pro定价6899元起,相较于5499元起的iPhone11而言,Mate30在性价比上依旧显示出较强竞争力。与华为慕尼黑发布会不同,华为在此次发布会上还惊喜地推出了新一代的VR终端,引发市场关注。我们看好在5G时代由网到端展现竞争力的华为引领3C进入高速物联的创新周期,投资主线依然围绕射频前端集成化、天线有源化及核心元器件国产化,主题方面建议关注VR/AR。

  华为Mate30系列国内销售火热,5G版11月1日开售有望再掀高潮

  根据华为消费者业务CEO余承东在全球首家华为旗舰店开业典礼上的发言,Mate30系列在中国地区开售3小时便突破100万台,销量目标为2000万台。根据央视网讯,截至10月4日,中国电信、中国联通、中国移动的5G预约用户合计超过815万户,由此可见,消费者对于5G网络、5G终端的消费意愿强烈,而此前备受市场瞩目的5G版华为Mate30Pro定于11月1日正式开售,有望再度引发消费者抢购热潮。我们看好在4G网络完成了移动互联网市场教育的大环境下,5G终端的推广速度,继续推荐消费电子产业链,尤其是华为产业链核心标的光弘科技、硕贝德、顺络电子。

  Q2全球TWS耳机出货量达2700万套,安卓终端品牌正在快速跟进

  根据CounterpointResearch数据,19Q2全球TWS耳机出货量达到2700万套,季增54%,上半年合计出货4450万套,全年有望增长160%达到1.2亿套。从竞争格局来看,19Q2苹果Airpods占据53%份额,尽管环比下滑了7pct,但仍遥遥领先位于第二名的三星(市占率8%),国内的华为、vivo、小米等品牌也正在快速迭代自身的TWS耳机产品。我们认为,一方面相比于全球年出货量超过25亿套的耳机市场,另一方面相比于全球年出货超过14亿部的智能手机市场的匹配需求,TWS耳机的渗透率依然较低,安卓阵营放量在即,继续推荐歌尔股份、立讯精密,建议关注兆易创新。

  本周专题:华为VR终端如期而至,5G+VR时代加速到来

  相较于此前笨重的VR头戴产品,华为VRGlass在轻、薄方面做了大幅优化,其显示部分的厚度仅26.6mm,整机重量仅166g,相当于OculusQuest的30%,可实现双眼3200*1600的分辨率,PPI达1058,内置的华为VR视频平台包含3万小时高清内容,可为用户带来IMAX巨幕观影体验。此外,华为VRGlass还支持基于5G网络的直播观看、VR划船、100余款VR游戏等功能,有望真正实现手机显示屏元件的外部化,丰富人机交互的方式。VR产业链继续重点推荐歌尔股份、水晶光电、京东方A、利亚德等。

  投资组合

  硕贝德、歌尔股份、顺络电子、光弘科技、水晶光电、视源股份、江海股份、立讯精密、海康威视、洲明科技、利亚德、鹏鼎控股、京东方A

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