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传媒行业点评报告:广电总局召开电话会议,加快推动广电一网整合与5G建设
内容摘要
  事件:3月2日,国家广播电视总局召开电视电话会议,贯彻落实中宣部等九部委联合印发的《全国有线电视网络整合发展实施方案》,加快推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展,就“全国一网”整合工作进行动员部署、提出工作要求。

  行政推动,市场运作。

  “全国一网”整合将按照“行政推动、市场运作,统一部署、分类进行,统筹兼顾、积极实施”的基本原则,由中国广播电视网络有限公司联合省级网络公司、战略投资者共同发起、组建形成中国广播电视网络有限公司控股主导、对各省网公司按母子公司制管理的“全国一网”股份公司,建成“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”的运营管理体系。

  加快广电5G发展步伐,实现全国一网与5G融合发展。建设具有广电特色的5G网络,实现“全国一网”与5G的融合发展,推动大屏小屏联动、无线与有线对接、卫星与地面协同,全面实施智慧广电战略,将显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力,增强有线电视服务能力与竞争力。

  实施智慧广电战略,全面提升综合信息服务能力。实现智能化生产运营、分发传播,营造全方位立体化的视听体验和消费服务。为用户提供超高清、VR、AR、物联网等新业务新业态。

  “全国一网”与广电5G一体化发展具有重大战略意义。未来有望形成一个多功能的国家数字文化传播网,成为党和政府声音传入千家万户的主渠道,成为建设网络强国、数字中国的重要基础设施,对维护意识形态安全,创新广电网络运营、加快广电行业高质量发展的重大意义。

  广电行业发展迎新机遇。

  建成一张网将统一运营管理体系,提升规模效益降低成本,增强有线电视网的产品和服务能力,提高有线电视网的竞争力。同时有望让各地广电运营商一同参与到5G建设与运营当中,提升建设效率,调动地方积极性。

  5G方面:(1)有望建设新的内容分发平台;(2)有望切入移动互联网业务;(3)通过5G实现高清电视直播,在吸引新用户的同时,提升现存用户的ARPU值;(4)促进超高清产业发展;(5)助力有线与无线网络的融合,促进智慧广电、融媒体等新业务的发展。尤其在专网建设,打造可管可控的传输网络方面,广电系将更具优势。

  投资建议:关注三类公司

  业务相对有特色、有望受益于一网整合后用户拓展、智慧广电发展的广电网络运营公司:华数传媒(字节跳动旗下西瓜视频ott合作方,阿里为第二大股东)、东方明珠(拥有IPTV全国牌照及内容资源,5G+8K实验网)、贵广网络(唯一智慧广电综合试验区)PB相对较低的广电网络运营公司:歌华有线、吉视传媒、电广传媒、江苏有线。

  为广电行业提供服务,有望受益于整合、5G、超高清等发展的公司:

  捷成股份(业务迎拐点,超高清订单有望放量)、创维数字(机顶盒龙头,受益智慧广电及超高清发展)、数码科技(引领AVS国产编码标准)。

  风险提示:行业加速下滑;5G建设不达预期;整合不达预期。

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