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通信行业点评:移动物联网发展迎来新机遇
内容摘要
  事件:

  5月7号工信部发布关于深入推进移动物联网全面发展的通知,提出当前我国物联网建设主要目标:准确把握全球移动物联网技术标准和产业格局的演进趋势,推动2G/3G物联网业务迁移转网,建立NB-IoT、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系,在深化4G网络覆盖、加快5G网络建设的基础上,以NB-IoT满足大部分低速率场景需求,以LTE-Cat1满足中等速率物联需求和话音需求,以5G技术满足更高速率、低时延联网需求。到2020年底,NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖,重点区域深度覆盖;移动物联网连接数达到12亿;推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同,引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移;打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。

  点评:

  以物联网技术研究为基础,加快移动物联网建设和应用推广

  围绕着物联网建设的主要目标,首先做好的是技术研究,物联网这些年一直能发展壮大的主要因素是缺乏大规模的行业应用落地,这次需要面向不同垂直行业应用环境和业务需求,在智能家居、智慧农业、工业制造、能源表计、消防烟感、物流跟踪、金融支付等重点领域加强网络切片、边缘计算、高精度定位、智能传感、安全芯片、小型化低功耗智能仪表、跨域协同等新兴关键技术研究,并开展相关试验。将研究与验证结果形成相关的终端、平台等技术标准及互联互通标准,并推入ITUIMT-20205G标准体系,从而形成真正有竞争力的技术体系。在技术研究基础上,加快推进5G网络建设与深化4G网络覆盖并举,支持Cat1和NB-IoT基础设施建设,面向室内、交通路网、地下管网、现代农业示范区等应用场景实现深度覆盖,在此基础上着力做好网络运维、监测和优化等工作,提升物联网服务水平。

  未来移动物联网创新应用主要聚焦在提升工业、政务和生活方面达到数字化和智能化水平:如移动物联网在工业制造、仓储物流、智慧农业、智慧医疗等领域可以提升生产效率;在公共设施管理、环保监测等领域不断增强城市韧性及应对突发事件能力;在智能家居、可穿戴设备、儿童及老人照看、宠物追踪等方面可以有效提升群众的生活便利性。因此由物联网技术研究转换为实际网络覆盖再到应用普及提升社会效率和便利将是一个非常良好的技术改变生活的标杆。

  加快移动物联网建设有效提升产业链各环节景气度

  移动物联网的建设主体将为运营商,其过程和现有的移动公网建设流程类似。先期运营商将打造出一系列百万级连接移动物联网标杆工程,带动应用场景创新发展,拓展基于移动物联网技术的新产品、新业态和新模式。因此一旦运营商启动大规模的移动物联网建设,首先受益的将是物联网产业链上的强相关公司,包括支持NB-IoT和Cat1专用芯片、模组、设备等产品的研发和生产类企业,该类企业将承担芯片研发和生产制造,满足规模出货需求的重担,它们可以有效地推动模组成本降低,促进规模应用。此外物联网的应用离不开云、管、端协同的服务平台建设,通过平台可以进一步加强网络能力开放,支持物联感知设备快速接入,支撑海量并发应用场景。该类平台也是以运营商建设为主导,但是围绕着该类平台的行业应用企业将获得广阔的市场拓展空间,通过运营商额基础平台可以进一步搭建设备整合智能化、设备及数据管理智能化、系统运维智能化的垂直行业应用平台,满足复杂场景应用需求,形成移动物联网丰富的应用生态体系。最后,移动物联网安全防护和数据保护也是一项刚性需求。加强移动物联网用户信息、个人隐私和重要数据保护势在必行,因此基于各类垂直应用场景的物联网安全产品、服务和解决方案都将给现有的信息安全厂商提供新的市场空间。总之,运营商主导的大规模移动物联网建设将会给现有的物联网产业链带来重大的推动力,加速物联网产业向。

  关注移动物联网相关公司的投资机会

  考虑到此次是由工信部自上而下的推动物联网产业的发展,其意义更为深远,对于国内物联网产业链来说,也是一种政策面的驱动与扶持。因此我们重点关注物联网产业链上游类企业,这类企业是未来物联网大规模建设的最先收益方,主要集中在芯片、模组和平台这是三个方面:物联网芯片类公司为乐鑫科技(688018);模组类公司为日海智能(002313)、移远通信(603236)、美格智能(002881)、广和通(300638)、移为通信(300590)和有方科技(688159);平台和集成类公司:宜通世纪(300310)和紫光股份(000938)。

  风险提示:运营商物联网建设推进不及预期;物联网应用推进不及预期

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