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持续深化多元数字经济,看好数字娱乐及大数据增长潜力
内容摘要
   事件:8月12日晚,浙数文化发布2021年半年度报告。公司2021H1实现营收14.75亿元,同比下降20.79%,主要是去年同期疫情带动宅经济情况下游戏业务营收基数较高,本期有所下降所致,归母净利润2.87亿元,同比下降20.74%,扣非后归母净利润2.81亿元,同比下降4.62%。2021Q2实现营收7.16亿元,同比下降13.29%;归母净利润1.22亿元,同比下降28.01%;扣非后归母净利润1.24亿元,同比增长35.26%。

  点评:

  聚焦数字文化和大数据两大产业,不断深化布局融媒体业务板块。边锋网络继续深耕互联网休闲类游戏领域,通过功能设计、玩法优化及创新性的运营手段等,持续探索新的增长方式,同时坚定实施“游戏出海”战略,有序推进现有产品《MergeDreamMansion》、《MafiaRule》的研发进程,2021H1边锋网络实现营收11.56亿元,同比下降26.56%,净利润3.74亿元,同比下降16.62%,积极寻找新赛道,探索数字文娱产业多元发展新路径。

  IDC业务持续开拓进取,加速数据中心拓展建设和全国布局。公司大数据核心板块富春云公司上半年实现营收1.38亿元,利润0.46亿元,超额完成半年度业绩增长目标。同时有序推进北京益园四季青数据中心项目的前期筹备工作。此外,多方调研论证,大力推进杭州2号数据中心落地事宜。

  以技术引领媒体深度融合,融媒体商业赋能持续推进。2021年上半年,“天枢”云平台进一步推进正能量稿池功能迭代,加速与浙江省市县内容平台联动;“天目云”平台推进县域融媒体内容融合进程,实现从区县融媒体到政府机构、企业、高校等泛媒体行业的赋能。

  进军海南自贸区,投资罗顿发展打造先进电竞平台。公司投资罗顿发展落地海南,抢占海南自贸港先机,吸收政策红利,后续将整合相关资源推动罗顿发展电竞产业发展,完善自身电竞生态圈。

  投资建议:预计公司2021-2023年归母净利润为5.80/7.12/8.29亿元,同比增长13.29%/22.89%/16.37%,EPS为0.45/0.55/0.64元,对应PE分别为15倍、12倍、11倍,维持“买入”评级。

  风险提示:政策风险、项目进度不及预期、并购公司业绩不及预期。

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