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化工新材料行业周报:中石油首套EVA装置实现中交,重庆华峰己二胺、尼龙66项目竣工
内容摘要
  本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报5045.25点,环比上涨0.50%。其中,涨幅前五的有中环股份(26.49%)、祥源新材(17.92%)、沃特股份(14.47%)、南大光电(10.67%)、凯赛生物(10.29%);跌幅前五的有福斯特(-16.24%)、赛伍技术(-14.02%)、阿拉丁(-12.33%)、联泓新科(-10.6%)、润阳科技(-8.57%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报8315.72点,环比上涨4.22%;申万三级行业显示器件材料指数收报1019.2点,环比上涨1.79%;中信三级行业有机硅材料指数收报11374.8点,环比上涨1.14%;中信三级行业碳纤维指数收报4663.1点,环比下跌7.94%;中信三级行业锂电指数收报5901.33点,环比下跌2.81%;Wind概念可降解塑料指数收报1929.66点,环比下跌0.52%。

  中石油首套EVA装置实现中交。6月30日,中国石油首套EVA装置——新疆天利高新20万吨/年EVA装置实现全面中交,项目建设正式进入整体联动试车阶段。该项目是中国石油首套EVA装置,是集团公司支持独山子地方国有企业转型升级的重点工程,也是独山子石化公司加工轻烃炼油及乙烯优化调整项目的配套工程。

  重庆华峰己二胺、尼龙66项目竣工。6月29日,重庆涪陵区举行2022年二季度重大项目集中开竣工仪式,其中重庆华峰己二腈项目(三期)、尼龙66一体化项目(二期)竣工,尼龙66一体化项目(三期)同日开工。三期项目投产后,重庆华峰将具备年产20万吨己二腈和20万吨己二胺生产能力,将进一步缓解国内己二腈/己二胺供需矛盾。

  重点标的推荐:下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内抗老化剂龙头利安隆深耕主业,珠海基地强化规模优势,收购康泰股份,进军润滑油添加剂市场,长期增长动力充足,建议重点关注利安隆。俄乌冲突爆发,稀有气体短缺,价格快速上涨,华特气体作为特气龙头,积极打造特气一体化销售平台,随着扩产项目稳步释放,盈利能力有望持续提升,建议重点关注华特气体。国瓷材料三大业务稳步提升,各板块业务齐头并进,受益于新能源材料旺盛需求,长期成长性显著,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

  风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。

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