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电力设备行业跟踪周报:电动车国内免购置税延续定调,美国有望延续电动车补贴和促进新能源发展
内容摘要
  电气设备11818下跌1.23%,表现弱于大盘。本周(7月25日-7月29日,下同),光伏涨2.6%,新能源汽车涨1.3%,核电涨0.49%,发电设备涨0.25%,工控自动化涨0%,锂电池跌0.52%,发电及电网跌1.45%,风电跌3.27%。涨幅前五为鸣志电器、易世达、岱勒新材、风范股份、积成电子;跌幅前五为青岛中程、宝胜股份、大金重工、璞泰来、科达利。

  行业层面:电动车:国常会:延续免征新能源汽车购置税政策;美国拟延长7500美元电动车补贴;

  商务部:上半年锂电池出口同比增长75%;德国政府透露将计划降低电动汽车补贴;多家德国车企警告或因天然气短缺减产;比亚迪扩大召回超5.2万辆唐DM,因电池包托盘有进水风险;

  LG新能源计划于2023年在LG中国工厂生产磷酸铁锂电池;RedwoodMaterials计划投资35亿美元在内华达建电池材料厂;

  SKOn获20亿美元贷款和担保,推进欧洲第三座工厂的建设;

  大众汽车旗下PowerCo电池规划240Gwh,将成为欧洲最大电池制造商;大众在美国量产ID.4,预计四季度前实现月产量7000辆;金属钴报价33.3万元/吨,本周-2.1%;金属锰报价1.62万元/吨,本周-0.6%;工业级碳酸锂报价45.3万元/吨,本周+0.2%;电池级碳酸锂报价47.05万元/吨,本周+0.1%;六氟报价25.6万元/吨,本周+0.6%;工业级DMC碳酸二甲酯报价0.68万元/吨,本周+3.0%;三元523型前驱体报价11.15万元/吨,本周-2.6%;钴酸锂正极报价42.5万元/吨,本周-1.7%;百川石油焦报价0.4733万元/吨,本周+0.4%;

  新能源:

  国家能源局:

  上半年户用光伏8.91GW、工商业10.74GW、地面11.22GW;

  第一批风光大基地项目已全面开建,第二批正开展项目前期工作;继续推动新型储能的试点和示范;

  商务部:上半年太阳能电池出口同增95%;工信部拟牵头遏制硅料价格飙升;印海关新政:允许开发商以5%优惠价进口组件,规避基本关税;InfoLink:2022上半年电池片出货排名:通威、爱旭、润阳前三;硅料无余量可签,隆基硅片涨价2.4~2.5毛/片,通威电池片涨价4~5分/瓦;国家电投与法国电力集团签署战略合作框架协议;据SolarZoom,本周单晶硅料295元/kg,环比持平;单晶硅片166/182/210mm报价6.29/7.53/9.93元/片,环比上升3.45%/3.15%/3.98%;单晶PERC166电池报价1.28元/W,环比上升3.23%;单晶PERC组件报价1.99元/W,环比上涨0.51%;玻璃3.2mm/2.0mm报价27.5/21.15元/平,环比持平。山东发布海上风电通航安全管理办法。本周风电中标0.6GW,均为陆上:国电达拉特旗200MW,联合动力预中标(5.X,1868元/千瓦);全州白竹60MW,金风科技预中标(5.X,2370元/千瓦,含塔筒);全州磨子岭70MW,金风科技预中标(4.X,2628元/千瓦,含塔筒);大唐葫芦岛250MW,中国海装预中标(4.X,1780元/千瓦)。

  投资策略:电动车方面,7月国内淡季叠加特斯拉停产2周改造,终端销量预期环比小幅下降,8-9月新车交付,销量逐季向上,预计9月将创新高,全年仍预期650万辆。美国电动车政策提案重启,下周参议院有望通过,大概率7500美金补贴可延迟且取消20万辆门槛限制,刺激23年美国继续维持翻番以上增长。8月行业排产环比增10%,Q3预计环比增40-50%,高景气度持续,同时锰铁锂、钠电池、PET铜箔等新技术加快,带来增量机会。板块近期回调,估值又重回底部,而22-23年行业仍高增,因此我们继续强推电动车板块!储能方面,欧洲户储火爆,今年预计2-3倍增长,国内储能翻倍增长,招标已超30Gwh,预计户储未来三年有望连续翻倍以上增长,储能总体有望持续80%以上增长,继续强烈看好储能逆变器和储能电池高增长;光伏来看,今年欧洲需求持续超预期预计翻倍以上增长,中国市场项目多需求旺盛,美国市场开始恢复,预计2022年全球光伏装机250GW,50%增长,23年保持40%以上增长,微观来看,硅料价格历史高位,硅片和电池均明显调涨,组件7月排产龙头普遍环比小增,预计8月持平微增,下半年旺季行情明确,继续看好光伏板块成长,尤其看好逆变器、组件和金刚线环节。工控景气度低位,进口替代加速,6/7月增长相对平淡,8月开始逐步恢复,国产品牌有Alpha,看好龙头汇川。风电也进入平价时代,陆风22年需求旺盛,海风22年招标放量,23年恢复增长,原材料价格进入下行区间,零部件盈利有望改善,重点推荐零部件龙头。电网投资整体稳健,但下半年投资节奏快于上半年,重点关注新型电力系统带来结构性机会。

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