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智能电动重点公司深度拆解+预测
所属机构:
天风证券
摘要
原文
发表时间:
2022-08-05
内容摘要
投资建议:我们以为公司研发能力较强,在国内制动领域具有技术领先优势,考虑到制动产品国产化进度显著,未来智能驾驶渗透率提升,公司在手订单充裕,未来收入增长有较大的可能性。我们预计公司2022-2023年收入为46.89亿元、61.30亿元,归母净利润为6.90亿元、9.75亿元。
风险提示:市场竞净加剧、缺芯影响汽车产量,供给受限、智能驾驶技术及新能源汽车渗透率增长不及预期、新客户开拓不顺利、公司产品产生质量风险、测算具有一定主观性、存货跌价风险、应收账款回收风险。
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