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业绩边际向好,投行资管与汇兑收益贡献增量收入
所属机构:
天风证券
摘要
原文
发表时间:
2022-10-31
内容摘要
投资建议:我们认为中金公司在买方投顾、PE等热门赛道上均具有明显竞争优势,配股扩充资本有望进一步打开场外衍生品等机构业务空间,考虑到Q3以来市场行情情况和公司业绩低于此前预期,相应下修22-24年盈利预测,由104/143/160亿元调整至94/106/131亿元,预计22-24归母净利同比增速-13.2%/13.7%/23.4%,当前A/H股价对应22EBVPS分别为1.91/0.56XPB,维持“买入”评级,建议关注中金日。
风险提示:权益市场大幅波动,注册制推进不及预期,港股市场持续低迷
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