公司业绩：

　　2022年度公司实现营业总收入20.96亿元，同比增长11.58%；实现归母净利润0.84亿元，同比降低52.58%。

　　业绩点评：

　　传统商用车需求走弱，智慧供应链业务起量。

　　报告期内，受全球局势影响，我国汽车行业供需两端偏弱，尤其是传统商用车市场，供给受到影响、需求走弱，致传动系统零部件行业营收和利润增长受限的情况较为显著。尽管公司零部件产品营收增长受限，但其商用车全车件供应链智慧服务板块业务已进入放量阶段。公司于2021年底开展此项业务，2022年公司这一板块业务贡献的营收近8.26亿元，占总营收比例提升至39.4%，有望成为公司增长的第二发力点。

　　销售网络+智慧供应链，智慧工厂提质增效。公司旗下运通四方、国联汽配两大商用车全车件供应链企业已在商用车后市场拥有数十年的经验和市场积淀，依靠其完善的经销网络和丰富的品类，公司顺利开展智慧供应链服务。2022年，公司在长沙、合肥增设线下公司并重启线上平台，加大打造商用车后市场零配件供应链平台经济新模式的推进力度。智慧供应链业务有助于公司拓展新市场、开发新客户，同时提升自身营运效率，结合其自有的两大零部件企业的市场布局，有望进一步提升自身市占率。另一方面，公司不断推进智慧工厂的打造。2022年，公司被评为杭州市智能工厂。该工厂基于5G+工业互联网技术，实现了全流程数字化和智能化管理，助力公司进一步提升生产效率和稳定性。

　　募投项目顺利投产，开拓新能源汽车核心零部件市场。公司“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”已于2022年中投产，立足于此，公司成功拓展了新能源汽车核心零部件业务。报告期内，公司旗下盖格新能源成为奥思伟尔新能源汽车电机轴项目的批量供应商；同时，其还与多家新能源整车企业、配套商进行交流，当前已取得理想汽车样件定点通知书。此外，德国子公司Geiger亦收到博世集团（Bosch）发出的定点通知书，主要为氢燃料电池电动汽车相关零部件。在传统燃油车方面，Geiger已是博世集团战略合作供应商，更是后者的高压共轨喷油器系列产品的欧洲区域市场独家供应商。依靠成熟的合作关系和良好的市场口碑，公司有望在新能源汽车核心零部件市场逐步提升市场影响力。

　　风险提示：

　　下游需求不及预期；原材料价格波动风险；市场开拓不及预期