本周观点:限购政策继续放松,一带一路峰会稳步推进
据国家统计局,9月建筑业PMI为56.2%,环比上升2.4pct,建筑业新订单指数PMI为50.0%,环比上升1.5pct,均为连续第二个月环比回升,反映当前建筑业新开工和在建项目施工实物量延续回升。据亿翰数据,2023年9月百强房企销售金额环比增长14.1%,同比下降26.8%,同比降幅较8月收窄9.5pct。中秋国庆假期期间,施工活动季节性减弱,相关建材出货有所放缓,地产销售表现分化,期待节后需求回升。建筑建材行业继续重点推荐华铁应急、中钢国际、上海港湾、北新建材、兔宝宝、中国联塑。
节前一周回顾
节前一周全国水泥市场价格环比上行0.7%。截至9月28日,据数字水泥网,水泥出货率61.1%,环/同比+0.6/+3.9pct。9月28日浮法玻璃价格环降0.2%,库存3982万重量箱,降幅1.2%。3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格环比持平。据Wind,10月5日轻碱/重碱均价环比-0.4%/持平,纯碱库存环比+24.4%,至21.3万吨。9月28日玻纤电子纱价格环比持平,喷射合股纱价格环比持平,电子布价格环比持平。据Wind,10月6日沥青均价环比持平,钛白粉/PVC/HDPE/PPR均价暂未更新。
重点公司及动态
9月27日,上海港湾发布2023年前三季度业绩预增公告,预计2023年前三季度实现营业收入84000万元至88000万元,与去年同期相比,同比增长41.67%至48.41%;或主因今年以来下游需求持续释放,市场景气度显著提升;公司坚持深耕优势区域,紧抓市场机遇,战略成果显著,带动公司营业收入增长。
风险提示:需求显著下降,原料价格大幅上涨,建筑提标力度低于预期。
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