本周观点更新
　　国庆档前后，传媒互联网板块均在回调，内外因子皆有。情绪面释放中，后续传媒互联网还可以看什么？在回调中可关注第三季度的eps修复与后续pe端的驱动。从eps角度看，2022年第三、第四季度低基数，换言之，2023年下半年eps的同比增长压力较小，修复可期；从pe角度看，2023上半年借力ai，推动传媒应用板块的估值提升，但中报业绩落地及减持等因子对板块情绪面带来影响，在震荡回调中，可关注第三季度业绩修复的落地以及外部事件驱动。10月VR产业峰会为行业带来新看点（建议积极关注VR+IP虚实融合的体验经济），10月底关注融媒体招商大会，11月关注OpenAI开发者大会、双11的进展，回调后，从内外因子看，可关注板块布局点。
　　本周重点推荐个股及逻辑
　　给予传媒行业推荐评级。风语筑603466（主业获新增订单不断，如文化强国、文化博物馆等）；蓝色光标300058（旗下多盟成为淘宝联盟官方授权CID服务商，旗下西红柿互动携手GrabAds，助力中国品牌在东南亚扬帆起航，公司联合上海大世界共同举办首届上海元宇宙演艺娱乐节）；遥望科技002291（遥望X27主题公园双11购物狂欢选品上线，双11大促启动，2023年进军短剧行业，首部短剧作品拟10月下旬开拍，内容加投流的短剧有望打开存量市场新增量，静待公司主业端的修复）；哔哩哔哩9626（2023年双11有望创造更多消费场景，双11也有望成为公司电商收入增量点，公司将与天猫举办大型整合营销活动）；华策影视300133（深度学习贯彻习近平文化思想，由华策影视出品的国内首部狱侦题材扫黑电视剧《势在必行》首发概念海报）；芒果超媒300413（公司与中国移动深度合作推出动感地带芒果卡，关注芒果10月底招商会进展）；横店影视603103（与IMAX签订影院协议，2023年前三季度受益于票房行业回暖助力主业修复，国庆档差强人意，后续可关注贺岁档，回调下可关注2024年）；博纳影业001330（谍战影片《刀尖》宣布定档11月24日，2024年有望迎新增量）；中信出版300788（继图书《埃隆·马斯克传》9月推出后，2023年10月诺贝尔经济学奖获得者ClaudiaGoldin的新书《事业还是家庭？》出自公司，有助于推动第四季度销量）；新经典603096（近期公司旗下作家余华的作品获得较高关注，有望推动其图书作品的销售）；心动公司2400（《铃兰之剑：为这和平的世界》将于2023年11月23日开启公测；《火炬之光：无限》“猎神巡游”SS3季前赛将于10月27日正式开启）；吉比特603444（《超进化物语2》「创化测试」于10月19日开启；代理产品《奥比岛：梦想国度》「遇天狼」活动于10月19日限时开启）；百奥家庭互动2100（自研产品《奥比岛：梦想国度》「遇天狼」活动于10月19日限时开启；2023年第三季度，公司的季度活跃账户为820万，环比上升12%）；电魂网络603258（电魂网络《梦三国2》亚运之旅顺利收官，中国电竞国家集训队获得该项目金牌，这次杭州亚运会的成功经验将成为电魂网络的宝贵财富）；青瓷游戏6633（《阿瑞斯病毒2》已开启预约）。
　　风险提示
　　产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。