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董事长增持表明发展信心
内容摘要
  公司发布公告,2023年12月13日至14日,公司董事长、总经理廖创宾先生以集中竞价交易方式累计增持公司股份45万股,占公司总股本0.051%,增持金额合计人民币299.41万元。
  2023年10月27日公告廖创宾先生计划自23年11月1日起未来三个月内通过二级市场增持公司股份,增持金额不低于人民币500万元(含)。截至2023年12月15日,本次增持计划实施期限已过半,廖创宾先生后续将继续按照相关增持计划增持公司股份。
  本次增持计划前,廖创宾先生直接持有公司股份2622万股,通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有约2081万股,其直接、间接持有公司股份合计约4703万股,占公司总股本5.29%。
  聚焦一口价及品牌印记产品,提升黄金品类毛利贡献
  新品迭代方面,公司每月均有新品推出,每年3月联系各界时尚意见领袖推出彩金潮流新品。此外在重要节日,如情人节、母亲节、七夕、圣诞等推出应节系列产品。产品推广规划方面,公司将持续推出更多具有品牌印记的新品,并且针对年轻客群偏好加强IP类新品的开发。在一口价黄金产品方面,公司也会适当加大产品线研发,通过新工艺金款式及品牌印记系列打造,在实现引流的同时提升黄金品类毛利贡献做大业绩。
  拓店目标明确,加速加盟扩张
  公司2023年全年净开店目标维持在200-250家不变,并力争达成在2025年总门店2000家规模的目标。公司主要通过加快加盟拓展策略来扩展渠道,出于对区域管理及长期业务发展更有利的考虑,有部分自营门店转至加盟商经营,因此近年公司陆续有部分自营店转加盟,未来公司新开店更多以加盟店为主。
  维持盈利预测,维持“买入”评级
  2023年以来黄金珠宝行业终端销售景气度较高,公司发展沿用双轮驱动策略,一手扩规模,加快市场开拓及渠道下沉,携手加盟商合作共赢,力争完成全年拓展目标;一手提质量,紧抓年轻时尚客群,积极利用研发资源和供应链优势,精耕品牌印记系列,以黄金为抓手迎合市场热点,进一步提升产品力。我们预计公司23-25年公司归母净利润4.0/4.9/5.8亿元,对应15/12/10xPE,维持“买入”评级。
  风险提示:拓店不及预期风险、黄金价格波动风险、培育钻石价格波动风险等。
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