本周观点:美国减排新标准加速电动化转型
新能源车板块,今年行业盈利能力或仍将承压,关注快充产业链机会。储能板块,新型储能新增投运装机功率规模大幅增长,国内大储淡季不淡。风光板块,碳纤维需求量快速增长,建议关注碳纤维叶片环节。
子行业观点
1)新能源车:美国减排新标准公布,小鹏23年营收创新高;2)光伏:其亚集团投资100亿拟建20GW光伏切片等项目;3)风电:越南XCEEnergy公司与金风科技携手推进绿色能源合作;4)储能:上海海风竞配配储不低于20%,江苏全年并网量或超10GWh;5)电力设备:推进特高压工程核准开工。
重点公司及动态
1)宁德时代:龙头地位稳固,盈利韧性强;2)新宙邦:电解液盈利能力有望企稳;3)阳光电源:光储全面向好,盈利能力显著提升。
风险提示:新能车产销增长低于预期,产业链盈利低于预期;光伏装机增速低于预期,原材料供给释放不及预期,新产能投放不及预期;风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。
我有话说