本周观点更新
　　2024年上半年看，Sora推出带动AI应用板块热度，6月底Apple的VisionPro入华有望带动MR应用板块热度。传媒板块有望受益于6-8月暑假季拉动的需求新增量。第一维度，可关注暑假档驱动的电影院线板块（横店影视、万达电影、博纳影业、奥飞娱乐、光线传媒等为代表）；第二维度，可关注以IP为支点撬动的MR应用板块（风语筑、力盛体育、蓝色光标等为代表）；第三维度，暑假季拉动的文娱消费，如积木玩具、卡牌、展览、体育赛事、综艺、剧集、动漫等（姚记科技、顺网科技、风语筑、奥飞娱乐、力盛体育、芒果超媒、中信出版、新经典、B站、美图等为代表）。
　　本周重点推荐个股及逻辑
　　给予传媒行业推荐评级。A股可关注，姚记科技002605（掼蛋业务拉动游戏及扑克牌业务可期）；奥飞娱乐002292（关注《喜羊羊与灰太狼之守护》动画大电影进展）；力盛体育002858（有望受益MR入华赋能体育赛事，米其林与力盛体育将共同推广亚太地区首个新能源汽车赛事即E-TCR电动赛车锦标赛）；风语筑603466（中标上海奉贤在水一方科幻馆项目，2024年下半年关注《消失的圆明园》VR体验展览）；横店影视603103（2024横店影视节定于10月31日-11月3日在横店举办）；万达电影002739（可关注暑假档动画电影《白蛇》）；博纳影业001330（可关注暑假档电影《传说》）；中信出版300788（6月推出国产原创动画《中国奇谭》立体书）；光线传媒300251（2024年公司与参股公司七维科技达成合作，后续关注动画电影《小倩》《哪吒2》定档进展）；华策影视300133（作为剧集头部企业，在手原创内容版权丰富，关注后续AI应用进展）；新经典603096（大众阅读代表企业，关注原创IP商业化进展）；蓝色光标300058（关注公司VR沉浸式探索文旅产品华夏漫游之中轴线）；浙文互联600986（2024年5月公司与循环智能战略合作，关注后续产品进展）；芒果超媒300413（作为芒果TV探索新模式的“朋综”IP代表《快乐老友记》第二季热播中，同时芒果TV的短剧仍值得期待）；港股建议积极关注B站（2024年一季度广告收入增速喜人，营销变现持续发力）、美图（6月美图影像节发布六款新品如AI短片创作工具MOKI，开启“AI工作流”新阶段）、阜博集团（公司有望助推全球优质数字内容资产高效流通的商业价值再放大）；心动公司2400（《出发吧麦芬》与「TapTap云玩」联合推出“买麦芬月月卡，送7天TapTap云玩会员”活动）；吉比特603444（雷霆游戏官宣代理都市怪谈悬疑策略手游《异象回声》）；百奥家庭互动2100（《奥比岛:梦想国度》「粽子节」限时活动于6月7日开启；《奥拉星2》新宇宙·星火测试于5月31日正式开启）；电魂网络603258（第二十届中国国际动漫节落幕，电魂网络作为中国国际动漫节的重要合作伙伴参展）；青瓷游戏6633（像素弹幕射击新游《迷途之光》定档6月20日）。
　　风险提示
　　产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。